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Como conectar PandaDoc y holagen
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y holagen
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or holagen Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or holageny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario holagen Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione holagen de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro holagen.
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PandaDoc
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2
holagen
Autenticar holagen
Ahora, haga clic en el holagen Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su holagen Configuración. La autenticación le permite utilizar holagen a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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2
holagen
Tipo de nodo
#2 holagen
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese holagen
Configura el PandaDoc y holagen Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y holagen Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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holagen
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Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, holagen, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y holagen La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y holagen (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y holagen
Hojas de cálculo de Google + PandaDoc + HeyGen: Al añadir una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google, la información del cliente se utiliza para rellenar un contrato de PandaDoc. A continuación, se genera un mensaje de vídeo personalizado con HeyGen, presumiblemente para compartirlo con el cliente.
HubSpot + HeyGen + PandaDoc: Al enviar un nuevo formulario en HubSpot, se genera una introducción de video personalizada con HeyGen. Posteriormente, se crea un contrato personalizado en PandaDoc basado en las selecciones del formulario y se envía al contacto.
PandaDoc y holagen alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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SOBRE NOSOTROS holagen
Usa HeyGen en Latenode para automatizar la creación de videos personalizados. Genera videos a partir de datos (clientes potenciales de CRM, hojas de cálculo) y publícalos automáticamente en redes sociales o envíalos por correo electrónico. Crea flujos de trabajo escalables sin código, usa JavaScript para ajustes finos y realiza un seguimiento de las versiones para gestionar los recursos de video de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y holagen
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a HeyGen usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a HeyGen en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y HeyGen proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar propuestas de vídeo personalizadas?
¡Sí! La flexibilidad de Latenode te permite activar la creación de videos de HeyGen cuando una propuesta de PandaDoc alcanza una etapa específica, lo que mejora drásticamente la interacción.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con HeyGen?
La integración de PandaDoc con HeyGen le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente introducciones de vídeo personalizadas para propuestas de PandaDoc.
- Envíe resúmenes en video de HeyGen de los documentos de PandaDoc una vez finalizados.
- Cree avatares HeyGen que expliquen términos clave dentro de las plantillas de PandaDoc.
- Actualizar los scripts de vídeo de HeyGen basándose en los datos de los formularios PandaDoc completados.
- Notifique a los equipos de ventas a través de mensajes de video HeyGen cuando se visualice una propuesta de PandaDoc.
¿Puedo usar código JavaScript con PandaDoc en Latenode?
Sí, Latenode permite incorporar código JavaScript en los flujos de trabajo de PandaDoc para una manipulación de datos avanzada y una lógica personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y HeyGen en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que las plantillas PandaDoc complejas requieran una asignación cuidadosa a los scripts de video HeyGen.
- El tiempo de generación de video de HeyGen puede variar dependiendo de la complejidad del script.
- Las actualizaciones en tiempo real entre PandaDoc y HeyGen pueden experimentar ligeros retrasos.
