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Como conectar PandaDoc y la Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Instantáneamente
Configura el PandaDoc y la Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Instantáneamente
1
Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Instantáneamente
PandaDoc + Salesforce + Al instante: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce y luego ese cliente potencial se agrega a una secuencia de alcance en Instantly.
Al instante + PandaDoc + HubSpot: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, se crea un documento PandaDoc a partir de una plantilla y se envía al cliente potencial, y el contacto de HubSpot se actualiza con la información de PandaDoc.
PandaDoc y la Instantáneamente alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de PandaDoc a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar propuestas de PandaDoc automáticamente después de una nueva actividad de Instantly Lead?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de propuestas de PandaDoc con eventos instantáneos, optimizando los procesos de venta y reduciendo el esfuerzo manual. Crea automatizaciones complejas visualmente y añade JavaScript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Instantly?
La integración de PandaDoc con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de documentos PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Instantly.
- Actualización instantánea de perfiles cuando se completa un documento de PandaDoc.
- Envío de propuestas de PandaDoc personalizadas activadas por eventos de campaña de Instantly.
- Seguimiento de los cambios de estado de los documentos de PandaDoc dentro de las campañas instantáneas.
- Generar tareas de seguimiento instantáneas basadas en la actividad de los documentos de PandaDoc.
¿Qué eventos de documentos de PandaDoc pueden activar automatizaciones de Latenode?
Latenode admite activadores en eventos de PandaDoc, como creación, finalización, envío y actualizaciones de campos específicos de documentos para iniciar sus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos PandaDoc complejos pueden requerir scripts personalizados para una asignación óptima de datos.
- Los límites de velocidad de la API de Instantly pueden afectar los flujos de trabajo de automatización de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo, lo que podría introducir un ligero retraso.
