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Como conectar PandaDoc y TrabajoNimbus
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y TrabajoNimbus
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or TrabajoNimbus Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or TrabajoNimbusy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario TrabajoNimbus Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione TrabajoNimbus de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TrabajoNimbus.
1
PandaDoc
⚙
+
2
TrabajoNimbus
Autenticar TrabajoNimbus
Ahora, haga clic en el TrabajoNimbus Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TrabajoNimbus Configuración. La autenticación le permite utilizar TrabajoNimbus a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#2 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese TrabajoNimbus
Configura el PandaDoc y TrabajoNimbus Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y TrabajoNimbus Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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TrabajoNimbus
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, TrabajoNimbus, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y TrabajoNimbus La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y TrabajoNimbus (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y TrabajoNimbus
PandaDoc + JobNimbus + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambie el estado de un documento de PandaDoc, busque el proyecto asociado en JobNimbus. A continuación, actualice una Hoja de Cálculo de Google con el estado del documento de PandaDoc y los detalles del proyecto de JobNimbus para generar informes consolidados.
JobNimbus + PandaDoc + Slack: Cuando se actualiza un proyecto de JobNimbus, se crea automáticamente un documento a partir de una plantilla de PandaDoc y luego se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre la creación del nuevo documento.
PandaDoc y TrabajoNimbus alternativas de integración
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y TrabajoNimbus
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a JobNimbus usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a JobNimbus en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y JobNimbus proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente JobNimbus después de completar el documento PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de JobNimbus a partir de eventos de PandaDoc. Esto elimina la entrada manual de datos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión en todas las plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con JobNimbus?
La integración de PandaDoc con JobNimbus le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo contacto de JobNimbus al finalizar PandaDoc.
- Actualización del estado de un trabajo JobNimbus cuando se firma un documento PandaDoc.
- Generar documentos PandaDoc a partir de datos de registros de JobNimbus automáticamente.
- Envío de propuestas de PandaDoc personalizadas según los segmentos de clientes de JobNimbus.
- Archivar documentos PandaDoc completados directamente dentro de los archivos de JobNimbus.
¿Qué tan seguros son los datos de PandaDoc al utilizar integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado, para proteger sus datos de PandaDoc durante la integración y la transferencia.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y JobNimbus en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos de PandaDoc puede requerir un análisis personalizado con JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de la API tanto de PandaDoc como de JobNimbus.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de los documentos PandaDoc no tengan equivalentes directos en JobNimbus.
