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Como conectar PandaDoc y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
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PandaDoc
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2
Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Solo llama
Configura el PandaDoc y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Solo llama
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Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Solo llama
PandaDoc + JustCall + Salesforce: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (por ejemplo, si está firmado), Latenode encuentra el contacto correspondiente en JustCall basándose en su correo electrónico. A continuación, actualiza un registro en Salesforce con los detalles del contacto de JustCall, capturando el historial de interacciones del cliente.
JustCall + PandaDoc + HubSpot: Cuando una llamada en JustCall califica un cliente potencial, Latenode genera y envía automáticamente una propuesta personalizada desde PandaDoc, creando o actualizando un contacto en HubSpot con los detalles de la propuesta para nutrir al cliente potencial.
PandaDoc y Solo llama alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente documentos PandaDoc al finalizar la llamada de JustCall?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de documentos según los eventos de llamada. Esto ahorra tiempo y garantiza un seguimiento rápido, aprovechando la tecnología sin código con JavaScript opcional.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con JustCall?
La integración de PandaDoc con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos PandaDoc después de una interacción JustCall exitosa.
- Actualización de los estados de los documentos de PandaDoc en función de la actividad de JustCall.
- Creación de tareas de JustCall cuando se visualiza o firma un documento PandaDoc.
- Registrar los detalles de las llamadas de JustCall en la sección de notas de un documento PandaDoc.
- Activación de la generación de documentos PandaDoc a partir de las respuestas SMS de JustCall.
¿Qué tan seguros son los datos de PandaDoc cuando se integran a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la seguridad de sus datos de PandaDoc durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PandaDoc complejas pueden requerir ajustes para una asignación óptima de datos.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- El análisis de llamadas personalizado de JustCall podría requerir funciones de JavaScript específicas.
