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Como conectar PandaDoc y la Kintone
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Kintone
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Kintone Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Kintoney seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Kintone Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Kintone de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Kintone.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Kintone
Autenticar Kintone
Ahora, haga clic en el Kintone Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Kintone Configuración. La autenticación le permite utilizar Kintone a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Kintone
Tipo de nodo
#2 Kintone
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Kintone
Configura el PandaDoc y la Kintone Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Kintone Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Kintone
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Kintone, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Kintone La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Kintone (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Kintone
PandaDoc + Kintone + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc a "Completado", la automatización actualiza el registro correspondiente en Kintone y envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo correspondiente.
Kintone + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo registro en Kintone, se genera automáticamente un contrato PandaDoc a partir de una plantilla y los detalles del documento se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento y generación de informes.
PandaDoc y la Kintone alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Kintone
Integre Kintone en Latenode para automatizar flujos de trabajo personalizados de aplicaciones. Sincronice datos, active acciones y gestione procesos sin código. Amplíe las capacidades de Kintone con el constructor visual de Latenode, las funciones de JavaScript y las herramientas de IA para automatizar la validación de datos, los informes y las notificaciones. Escale eficientemente y pague solo por lo que usa.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Kintone
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Kintone usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Kintone en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Kintone proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los registros de Kintone una vez finalizado PandaDoc?
Sí, con Latenode, actualiza fácilmente los registros de Kintone al finalizar un documento PandaDoc. Activa actualizaciones automáticamente, lo que garantiza la sincronización de datos y reduce la entrada manual. Aprovecha los bloques sin código y el JavaScript personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Kintone?
La integración de PandaDoc con Kintone le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevos registros de Kintone.
- Actualice los registros de Kintone con los cambios de estado del documento PandaDoc.
- Activar notificaciones por correo electrónico en función de los eventos de finalización de PandaDoc.
- Almacene los documentos PandaDoc completados directamente en Kintone.
- Genere informes en Kintone basados en análisis de datos de PandaDoc.
¿Puedo usar JavaScript en mis flujos de trabajo de PandaDoc y Kintone Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para manipulaciones complejas de datos o lógica personalizada entre PandaDoc y Kintone, superando las limitaciones de la programación sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Kintone en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos complejas de PandaDoc pueden requerir JavaScript personalizado para una asignación de datos óptima.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de la API tanto de PandaDoc como de Kintone.
- El manejo avanzado de errores requiere implementar lógica personalizada utilizando las herramientas de Latenode.
