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Como conectar PandaDoc y kommo
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y kommo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or kommo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or kommoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario kommo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione kommo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro kommo.
1
PandaDoc
⚙
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2
kommo
Autenticar kommo
Ahora, haga clic en el kommo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su kommo Configuración. La autenticación le permite utilizar kommo a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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kommo
Tipo de nodo
#2 kommo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese kommo
Configura el PandaDoc y kommo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y kommo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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kommo
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, kommo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y kommo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y kommo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y kommo
PandaDoc + Kommo + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, se actualiza la etapa del acuerdo correspondiente en Kommo. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Kommo + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una operación en Kommo (en concreto, cuando su estado cambia a "cerrado"), se crea un contrato en PandaDoc mediante una plantilla predefinida. Los datos relevantes de la operación, incluido el enlace al documento de PandaDoc, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
PandaDoc y kommo alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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SOBRE NOSOTROS kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y kommo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Kommo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Kommo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Kommo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Kommo una vez finalizado PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que garantiza que tus contactos de Kommo estén siempre al día cuando se finalicen los documentos de PandaDoc. Esto ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Kommo?
La integración de PandaDoc con Kommo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc cuando se cree un nuevo acuerdo en Kommo.
- Actualice las etapas del acuerdo de Kommo según el estado del documento de PandaDoc.
- Envía automáticamente documentos PandaDoc a los contactos de Kommo.
- Archivar documentos PandaDoc firmados en una carpeta específica de Kommo.
- Active tareas de seguimiento en Kommo después de completar un documento de PandaDoc.
¿Puedo usar JavaScript con mis flujos de trabajo de PandaDoc y Kommo?
¡Sí! La compatibilidad con JavaScript de Latenode permite personalizar las transformaciones de datos entre PandaDoc y Kommo, ampliando enormemente las posibilidades de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Kommo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PandaDoc complejas pueden requerir una configuración avanzada.
- Las actualizaciones de campos personalizados de Kommo requieren el conocimiento correcto del nombre del campo API.
- Se aplican límites de tamaño de archivo a los documentos transferidos entre las dos plataformas.
