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Como conectar PandaDoc y Chat en vivo
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Chat en vivo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Chat en vivo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Chat en vivoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Chat en vivo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Chat en vivo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chat en vivo.
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PandaDoc
⚙
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2
Chat en vivo
Autenticar Chat en vivo
Ahora, haga clic en el Chat en vivo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chat en vivo Configuración. La autenticación le permite utilizar Chat en vivo a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Chat en vivo
Tipo de nodo
#2 Chat en vivo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Chat en vivo
Configura el PandaDoc y Chat en vivo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Chat en vivo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Chat en vivo
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Activador en webhook
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2
PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Chat en vivo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Chat en vivo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Chat en vivo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Chat en vivo
PandaDoc + Slack: Cuando el estado de un documento cambia a "firmado" en PandaDoc, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas para el seguimiento del cliente.
Chat en vivo + PandaDoc + HubSpot: Al desactivar un chat en LiveChat, se crea un contrato de PandaDoc a partir de una plantilla. La información de contacto se crea o actualiza en HubSpot con los datos del chat.
PandaDoc y Chat en vivo alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Chat en vivo
Integre LiveChat en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Dirija los chats según palabras clave, etiquete las conversaciones o active respuestas automatizadas. Conecte los datos de LiveChat con otras aplicaciones (CRM, bases de datos) para obtener información unificada. Simplifique el enrutamiento complejo y garantice que los agentes tengan contexto, todo de forma visual y sin código.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Chat en vivo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a LiveChat usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a LiveChat en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y LiveChat proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente contratos de PandaDoc después de las conversaciones de LiveChat?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de documentos PandaDoc según los eventos de LiveChat, ahorrando tiempo a tu equipo y garantizando un seguimiento rápido.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con LiveChat?
La integración de PandaDoc con LiveChat le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contratos de PandaDoc a partir de nuevas transcripciones de LiveChat.
- Actualice los estados de los documentos de PandaDoc según las solicitudes de soporte de LiveChat.
- Envíe propuestas personalizadas de PandaDoc después de calificar clientes potenciales en LiveChat.
- Activa mensajes de LiveChat cuando se completa un documento PandaDoc.
- Registra eventos de documentos de PandaDoc en LiveChat para el contexto de servicio al cliente.
¿Puedo usar código JavaScript para personalizar mis integraciones de PandaDoc?
¡Sí! Latenode permite código JavaScript personalizado en tus flujos de trabajo, lo que permite una personalización potente de tus integraciones con PandaDoc.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y LiveChat en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica avanzada de la plantilla PandaDoc puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- Volúmenes extremadamente altos de mensajes de LiveChat podrían afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que las variables de LiveChat personalizadas necesiten un análisis específico mediante JavaScript.
