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Como conectar PandaDoc y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Movimiento
Configura el PandaDoc y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Movimiento
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Movimiento
PandaDoc + Motion + Slack: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (p. ej., firmado), se crea una nueva tarea en Motion. Se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el documento firmado y la nueva tarea.
Movimiento + PandaDoc + Calendario de Google: Al crear una tarea en Motion, se crea un nuevo documento a partir de una plantilla en PandaDoc. Posteriormente, se crea un evento en Google Calendar para recordar al equipo que debe realizar un seguimiento del documento de PandaDoc.
PandaDoc y Movimiento alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de tareas en Motion desde nuevos contratos de PandaDoc?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode permite una automatización fluida. Activa tareas en Motion al firmar contratos en PandaDoc, optimizando la gestión de proyectos y el flujo de trabajo del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Motion?
La integración de PandaDoc con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de tareas de Motion a partir de nuevos documentos PandaDoc.
- Actualización de los estados de las tareas de Motion según el estado del documento PandaDoc.
- Activación de la generación de documentos PandaDoc a partir de actualizaciones del proyecto Motion.
- Agregar colaboradores a las tareas de Motion cuando firman documentos de PandaDoc.
- Sincronización de los plazos contractuales de PandaDoc con los cronogramas de proyectos de Motion.
¿Cómo puedo activar la creación de documentos PandaDoc desde proyectos de Motion?
Utilice el editor visual de Latenode para crear un flujo que genere automáticamente documentos PandaDoc cuando se crean nuevos proyectos en Motion.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos de PandaDoc puede requerir scripts personalizados.
- La sincronización en tiempo real de todos los puntos de datos puede experimentar ligeros retrasos.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones no se admite directamente.
