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Como conectar PandaDoc y la Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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PandaDoc
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el PandaDoc y la Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Ágil
PandaDoc + Nimble + Slack: Cuando cambia el estado de un documento en PandaDoc, la automatización actualiza los detalles de contacto en Nimble y envía una notificación a un canal de Slack.
Nimble + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Nimble, se genera una propuesta de PandaDoc y los detalles del documento se registran en una hoja de Google.
PandaDoc y la Ágil alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Nimble cuando se completen los documentos de PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Nimble al completar un documento de PandaDoc, lo que garantiza que tu información de contacto esté siempre actualizada y te ahorra tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Nimble?
La integración de PandaDoc con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de documentos PandaDoc a partir de nuevas entradas de contactos de Nimble.
- Actualización de los datos de contacto de Nimble cuando se firma un documento PandaDoc.
- Seguimiento del estado de los documentos de PandaDoc dentro de los registros de contactos de Nimble.
- Generación de propuestas personalizadas en PandaDoc utilizando datos de contacto de Nimble.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento automáticos desde Nimble después de ver un documento PandaDoc.
¿Qué tan segura es la integración de PandaDocNimble en Latenode?
Latenode utiliza medidas de seguridad estándar de la industria, incluido el cifrado, para proteger sus datos durante la integración de PandaDoc y Nimble, lo que garantiza una automatización segura.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja del documento PandaDoc puede requerir nodos JavaScript personalizados.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de PandaDoc y Nimble pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no tengan equivalentes directos en Nimble.
