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Como conectar PandaDoc y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Orto
Configura el PandaDoc y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Orto
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Orto
PandaDoc + Salesforce + Ortto: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc a 'firmado', la información del contacto correspondiente se actualiza en Salesforce y se activa una secuencia de correo electrónico de bienvenida en Ortto al crear o actualizar una persona.
Ortto + PandaDoc + Slack: Cuando un cliente potencial alcanza una puntuación específica en Ortto (indicada por un nuevo evento de actividad), se genera automáticamente una propuesta en PandaDoc usando una plantilla y se notifica al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
PandaDoc y Orto alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar los contactos de Ortto a partir de nuevos envíos de PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real. Sincroniza automáticamente los nuevos datos de PandaDoc con Ortto, enriquece los perfiles de tus clientes y crea experiencias personalizadas. Escala fácilmente con la robusta infraestructura de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con Ortto?
La integración de PandaDoc con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Ortto a partir de nuevos envíos de PandaDoc.
- Activación de campañas de correo electrónico personalizadas según el estado del documento PandaDoc.
- Actualización de las propiedades de contacto en Ortto cuando se completa un PandaDoc.
- Segmentación de las audiencias de Ortto en función de la aceptación de propuestas de PandaDoc.
- Envío automático de documentos PandaDoc cuando los contactos ingresan a un viaje de Ortto.
¿Qué tan seguros están mis datos de PandaDoc cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y protocolos seguros para proteger sus datos de PandaDoc durante todos los procesos de integración, garantizando la máxima seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La extracción de documentos complejos puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- Se aplican límites de velocidad de las API de PandaDoc y Ortto.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad del webhook de ambas aplicaciones.
