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Como conectar PandaDoc y la Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
1
PandaDoc
⚙
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2
Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Qwilr
Configura el PandaDoc y la Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Qwilr
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Qwilr
PandaDoc + Qwilr + Salesforce: Cuando se acepta una propuesta en PandaDoc o Qwilr, la etapa de oportunidad correspondiente se actualiza automáticamente en Salesforce para reflejar el progreso del acuerdo.
Qwilr + PandaDoc + Slack: Cuando un cliente ve una propuesta en Qwilr o firma un contrato en PandaDoc, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para mantenerlos informados sobre la participación del cliente.
PandaDoc y la Qwilr alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los proyectos de Qwilr después de la firma de PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite. Activa actualizaciones en Qwilr según los eventos de PandaDoc, lo que garantiza la sincronización automática de los estados del proyecto, reduce la supervisión manual y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Qwilr?
La integración de PandaDoc con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree propuestas Qwilr a partir de documentos PandaDoc automáticamente.
- Actualice los estados de los documentos de PandaDoc en función de los hitos del proyecto Qwilr.
- Envía contratos de PandaDoc cuando se acepta una propuesta de Qwilr.
- Sincronice los datos del cliente entre PandaDoc y Qwilr para obtener registros consistentes.
- Genere informes resumidos combinando datos de PandaDoc y Qwilr.
¿Puedo usar JavaScript con la integración de PandaDoc en Latenode?
¡Sí! Latenode es compatible con JavaScript. Añade lógica personalizada para transformar datos entre PandaDoc y Qwilr, superando las capacidades básicas de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de PandaDoc y Qwilr.
- Es posible que algunas opciones de formato avanzadas no sean totalmente compatibles.
