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Como conectar PandaDoc y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
1
PandaDoc
⚙
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2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Firmar ahora
Configura el PandaDoc y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Firmar ahora
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Firmar ahora
PandaDoc + Salesforce: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "completado", la automatización carga el documento como un archivo adjunto al registro del cliente correspondiente en Salesforce.
Firma ahora + Slack: Cuando un documento de Signnow recibe un nuevo evento (instantáneo), como la finalización de un documento, la automatización envía un mensaje a un canal de Slack específico para notificar a los miembros del equipo relevantes.
PandaDoc y Firmar ahora alternativas de integración
Nosotros PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Nosotros Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente los documentos completados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo para archivar documentos automáticamente una vez finalizados, ahorrando espacio y tiempo, gracias a nuestros bloques flexibles sin código y JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Signnow?
La integración de PandaDoc con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de documentos desde PandaDoc a Signnow para una firma secundaria.
- Creación de documentos PandaDoc a partir de los datos de finalización de la plantilla de Signnow.
- Seguimiento del estado de los documentos en ambas plataformas en un panel centralizado.
- Generación de informes personalizados combinando datos de PandaDoc y Signnow.
- Activar notificaciones en Slack o correo electrónico cuando los documentos estén completamente firmados.
¿Puedo usar código JavaScript con PandaDoc en Latenode?
Sí, puedes. Latenode admite la integración de código JavaScript, lo que te permite personalizar y ampliar los flujos de trabajo de PandaDoc más allá de las funciones integradas.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de PandaDoc y Signnow pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en Latenode.
