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Como conectar PandaDoc y Tiempo de transmisión
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Tiempo de transmisión
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Tiempo de transmisión Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Tiempo de transmisióny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Tiempo de transmisión Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Tiempo de transmisión de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tiempo de transmisión.
1
PandaDoc
⚙
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2
Tiempo de transmisión
Autenticar Tiempo de transmisión
Ahora, haga clic en el Tiempo de transmisión Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tiempo de transmisión Configuración. La autenticación le permite utilizar Tiempo de transmisión a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Tiempo de transmisión
Tipo de nodo
#2 Tiempo de transmisión
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Tiempo de transmisión
Configura el PandaDoc y Tiempo de transmisión Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
1
PandaDoc
⚙
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2
Tiempo de transmisión
Configurar el PandaDoc y Tiempo de transmisión Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Tiempo de transmisión
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Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Tiempo de transmisión, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Tiempo de transmisión La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Tiempo de transmisión (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Tiempo de transmisión
PandaDoc + Streamtime + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", actualice el proyecto correspondiente en Streamtime y notifique al equipo en un canal de Slack designado sobre la firma del contrato.
Streamtime + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un proyecto en Streamtime, cree una nueva propuesta en PandaDoc usando una plantilla y registre los detalles de la propuesta, incluido el ID y el estado del documento, en una hoja de Google.
PandaDoc y Tiempo de transmisión alternativas de integración
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Acerca de Tiempo de transmisión
Gestión de proyectos de Streamtime en Latenode: automatiza tareas como la creación de facturas según el estado del proyecto o sincroniza las entradas de tiempo con la contabilidad. Conecta Streamtime con otras aplicaciones mediante el editor visual y las herramientas de IA de Latenode. Personaliza aún más con JavaScript para flujos de trabajo complejos. Gestiona proyectos y datos automáticamente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Tiempo de transmisión
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Streamtime usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Streamtime en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Streamtime proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos Streamtime a partir de propuestas ganadas en PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automatizaciones que activan la creación de proyectos en Streamtime cuando se gana una propuesta de PandaDoc, lo que agiliza la configuración del proyecto sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Streamtime?
La integración de PandaDoc con Streamtime le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Streamtime automáticamente una vez completado el documento PandaDoc.
- Actualizar el estado del proyecto en Streamtime según la etapa de la propuesta de PandaDoc.
- Sincronice los datos del cliente entre PandaDoc y Streamtime para obtener registros precisos.
- Activa la generación de facturas en Streamtime a partir de cotizaciones de PandaDoc aceptadas.
- Envía notificaciones en Slack cuando cambia el estado de la propuesta en PandaDoc usando Latenode.
¿Puedo usar campos personalizados de PandaDoc en mis automatizaciones de Streamtime?
Sí, la función de mapeo de datos de Latenode le permite usar campos personalizados de PandaDoc dentro de sus flujos de trabajo de Streamtime, lo que permite flujos de automatización personalizados.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Streamtime en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de PandaDoc y Streamtime.
- Las estructuras de documentos complejas en PandaDoc pueden requerir un análisis de datos avanzado mediante JavaScript.
- La configuración inicial puede requerir cierta familiaridad con las estructuras de API de PandaDoc y Streamtime.
