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Como conectar PandaDoc y los Sistemas IO
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los Sistemas IO
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Sistemas IO Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Sistemas IOy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Sistemas IO Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Sistemas IO de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sistemas IO.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Sistemas IO
Autenticar Sistemas IO
Ahora, haga clic en el Sistemas IO Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sistemas IO Configuración. La autenticación le permite utilizar Sistemas IO a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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Sistemas IO
Tipo de nodo
#2 Sistemas IO
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sistemas IO
Configura el PandaDoc y los Sistemas IO Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los Sistemas IO Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sistemas IO
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Activador en webhook
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2
PandaDoc
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Sistemas IO, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los Sistemas IO La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los Sistemas IO (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los Sistemas IO
PandaDoc + Slack + Sistema IO: Cuando el estado de un documento cambia en PandaDoc (p. ej., firmado), se envía una notificación a un canal de Slack designado para mantener informado al equipo de ventas. Este activador no interactúa directamente con Systeme IO, pero la plataforma se incluye como contexto.
Sistemas IO + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento en Systeme IO (que representa una nueva inscripción a un curso), se crea un contrato a partir de una plantilla en PandaDoc. Posteriormente, los datos de inscripción y contrato se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
PandaDoc y los Sistemas IO alternativas de integración
Quiénes PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los Sistemas IO
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Systeme IO usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Systeme IO en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Systeme IO proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Systeme IO a partir de documentos PandaDoc completados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente contactos de Systeme IO desde PandaDoc. Esto te ahorra tiempo y garantiza que tus listas de contactos estén siempre actualizadas, mejorando así la eficiencia de tus ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Systeme IO?
La integración de PandaDoc con Systeme IO le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los contactos de Systeme IO una vez completado el documento de PandaDoc.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Systeme IO después de firmar un documento PandaDoc.
- Creación de documentos PandaDoc a partir de las nuevas conversiones del embudo de ventas de Systeme IO.
- Seguimiento de los cambios de estado de los documentos de PandaDoc dentro de los paneles de Systeme IO.
- Envío de propuestas personalizadas de PandaDoc basadas en datos de usuario de Systeme IO.
¿Puedo usar código Javascript para manipular datos de PandaDoc dentro de Latenode?
¡Sí! El bloque de código de Latenode te permite usar JavaScript para manipular datos de PandaDoc, lo que te ofrece mayor control y personalización en tus flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Systeme IO en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de documentos PandaDoc complejas pueden requerir una lógica de análisis personalizada.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo de los nodos activadores.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no tengan equivalentes directos en Systeme IO.
