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Como conectar PandaDoc y los Teachable
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los Teachable
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Teachable Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Teachabley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Teachable Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Teachable de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Teachable.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Teachable
Autenticar Teachable
Ahora, haga clic en el Teachable Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Teachable Configuración. La autenticación le permite utilizar Teachable a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Teachable
Tipo de nodo
#2 Teachable
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Teachable
Configura el PandaDoc y los Teachable Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los Teachable Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Teachable
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Teachable, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los Teachable La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los Teachable (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los Teachable
PandaDoc + Teachable + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", la automatización inscribe al usuario en el curso Teachable especificado y luego envía un mensaje directo al usuario a través de Slack para notificarle su inscripción.
Teachable + PandaDoc + Zoom: Tras crear un nuevo usuario en Teachable, se crea un acuerdo de PandaDoc a partir de una plantilla y se le envía. Posteriormente, se crea una reunión de bienvenida en Zoom y el usuario se registra en la reunión.
PandaDoc y los Teachable alternativas de integración
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Acerca de Teachable
Automatiza la gestión de cursos de Teachable en Latenode. Inscribe a los estudiantes, monitoriza su progreso y envía comunicaciones personalizadas según la actividad del curso. Integra con CRM o plataformas de marketing para crear rutas de aprendizaje personalizadas. Usa el editor visual y los nodos flexibles de Latenode para optimizar la automatización del ciclo de vida del estudiante.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los Teachable
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Teachable usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Teachable en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Teachable proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el envío de contratos después de la inscripción al curso?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar la creación de documentos PandaDoc cuando un estudiante se inscribe en un curso de Teachable, lo que garantiza el acceso inmediato a los acuerdos necesarios y un proceso de incorporación optimizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Teachable?
La integración de PandaDoc con Teachable le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe automáticamente certificados de finalización del curso a través de PandaDoc.
- Cree planes de aprendizaje personalizados como documentos PandaDoc para cada estudiante.
- Active secuencias de correo electrónico de bienvenida con formularios de consentimiento adjuntos.
- Generar contratos para programas de coaching adquiridos a través de Teachable.
- Actualice los registros de los estudiantes en Teachable según el estado del documento PandaDoc.
¿Puedo usar variables personalizadas de Teachable en documentos de PandaDoc?
Sí, Latenode permite mapear datos de Teachable a variables de PandaDoc, personalizar documentos con información de los estudiantes, detalles del curso y más.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Teachable en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de PandaDoc pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- Los webhooks enseñables a veces pueden experimentar retrasos que afectan a los activadores en tiempo real.
- Se aplican límites de tamaño de archivo al transferir documentos entre plataformas.
