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Como conectar PandaDoc y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Capitan del equipo
Configura el PandaDoc y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Capitan del equipo
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Capitan del equipo
PandaDoc + Teamleader + Slack: Cuando el estado de un documento cambie en PandaDoc (por ejemplo, si está firmado), busca el contacto correspondiente en Teamleader y actualiza su información. Luego, envía un mensaje de confirmación en un canal de Slack.
Teamleader + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al añadir una nueva empresa a Teamleader, se crea un documento PandaDoc a partir de una plantilla. Finalmente, se registra el nombre de la empresa y los detalles del documento PandaDoc en una Hoja de Cálculo de Google.
PandaDoc y Capitan del equipo alternativas de integración
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Teamleader después de la firma de PandaDoc?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de actualizaciones de contactos de Teamleader desde eventos de PandaDoc. Mantén tus datos de CRM actualizados automáticamente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando PandaDoc con Teamleader?
La integración de PandaDoc con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de Teamleader una vez completado el documento PandaDoc.
- Actualizar la información de contacto en Teamleader a partir de los datos de PandaDoc.
- Envía documentos PandaDoc para firmar directamente desde Teamleader.
- Realice un seguimiento de las actualizaciones del estado de los documentos de PandaDoc dentro de las tareas de Teamleader.
- Genere propuestas personalizadas de PandaDoc utilizando datos de Teamleader CRM.
¿Puedo utilizar campos personalizados de PandaDoc en las automatizaciones de Latenode?
Sí, Latenode permite acceder a campos personalizados desde PandaDoc. Úsalos para personalizar flujos de trabajo con datos granulares.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de código JavaScript.
- El procesamiento masivo de datos puede estar sujeto a límites de velocidad de API.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la capacidad de respuesta de las API de la aplicación.
