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Como conectar PandaDoc y Trint
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y Trint
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Trint Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Trinty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Trint Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Trint de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Trint.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Trint
Autenticar Trint
Ahora, haga clic en el Trint Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Trint Configuración. La autenticación le permite utilizar Trint a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
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2
Trint
Tipo de nodo
#2 Trint
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Trint
Configura el PandaDoc y Trint Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y Trint Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Trint
1
Activador en webhook
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2
PandaDoc
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Trint, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y Trint La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y Trint (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y Trint
PandaDoc + Trint + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", Trint transcribe la reunión relacionada mediante un disparador de "Nuevo evento". A continuación, se envía un resumen de la transcripción a un canal de Slack designado.
Trint + Documentos de Google + PandaDoc: Cuando se produce un nuevo evento (transcripción) en Trint, esta se utiliza para crear un nuevo documento en Google Docs. Este documento de Google Docs desencadena la creación de un documento en PandaDoc a partir de una plantilla.
PandaDoc y Trint alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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SOBRE NOSOTROS Trint
Automatice los flujos de trabajo de transcripción de audio/video con Trint en Latenode. Extraiga texto, identifique a los oradores y analice el contenido directamente en sus escenarios automatizados. Dirija las transcripciones al almacenamiento de documentos, sistemas de gestión de contenido o modelos de IA para el análisis de sentimientos. Simplifique los flujos de trabajo multimedia y automatice los informes con el editor visual de Latenode y la gestión flexible de datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y Trint
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Trint usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Trint en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Trint proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente el estado de PandaDoc después de la transcripción de Trint?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de PandaDoc según la finalización de la transcripción de Trint. Automatiza los flujos de trabajo de los documentos y elimina los cambios de estado manuales para ahorrar tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Trint?
La integración de PandaDoc con Trint le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc a partir de transcripciones de Trint.
- Actualizar el estado del documento PandaDoc en función de la finalización de Trint.
- Envíe transcripciones de Trint para su aprobación a través de los flujos de trabajo de PandaDoc.
- Archivar documentos PandaDoc y proyectos Trint completados.
- Extraiga frases clave de Trint y agréguelas a los resúmenes de PandaDoc.
¿Cómo puedo personalizar mis plantillas de PandaDoc utilizando datos de Trint?
Utilice el editor sin código de Latenode para mapear el texto de transcripción de Trint directamente en sus plantillas PandaDoc, para obtener documentos altamente personalizados a escala.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Trint en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Los archivos Trint grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- No se admiten actualizaciones en tiempo real entre aplicaciones, solo sincronizaciones programadas.
