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Como conectar PandaDoc y la Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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PandaDoc
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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PandaDoc
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el PandaDoc y la Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
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Activador en webhook
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PandaDoc
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Vitalmente
PandaDoc + Vitally + Slack: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "firmado", la automatización actualiza los datos del usuario (posiblemente su puntuación de estado) en Vitally. Posteriormente, se envía una notificación por Slack al canal del equipo de ventas designado para informarles sobre el documento firmado y la información actualizada de Vitally.
Vitally + PandaDoc + HubSpot: Cuando se actualizan los datos de un usuario en Vitally, la automatización comprueba si su puntuación de salud ha disminuido. De ser así, se crea automáticamente una propuesta de renovación en PandaDoc con una plantilla predefinida. El evento se registra en HubSpot creando una nueva nota relacionada con el contacto asociado.
PandaDoc y la Vitalmente alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Vitally automáticamente cuando se completa un PandaDoc?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar actualizaciones de Vitally al finalizar PandaDoc, lo que garantiza información del cliente en tiempo real y flujos de trabajo optimizados. Usa nuestros bloques sin código o JavaScript personalizado para adaptar la lógica.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Vitally?
La integración de PandaDoc con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de usuarios de Vitally al completar el documento de PandaDoc.
- Actualización de segmentos de usuarios de Vitally según los campos de datos de PandaDoc.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Vitally a partir de eventos de PandaDoc.
- Registrar el estado de los documentos de PandaDoc como actividades dentro de Vitally.
- Creación de paneles de control personalizados en Vitally utilizando datos de PandaDoc.
¿Qué tan segura es la integración de PandaDoc con Vitally en Latenode?
Latenode utiliza autenticación segura OAuth 2.0 tanto para PandaDoc como para Vitally, lo que garantiza que sus datos estén encriptados y protegidos durante la transferencia y el almacenamiento.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos complejos puede requerir JavaScript personalizado para la extracción de datos avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de PandaDoc y Vitally pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados en Vitally requieran una configuración manual dentro de Latenode.
