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Como conectar PandaDoc y los Tu forma
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y los Tu forma
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Tu forma Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Tu formay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PandaDoc Nodo
Seleccione la pestaña PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el formulario Tu forma Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Tu forma de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tu forma.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Tu forma
Autenticar Tu forma
Ahora, haga clic en el Tu forma Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tu forma Configuración. La autenticación le permite utilizar Tu forma a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Tu forma
Tipo de nodo
#2 Tu forma
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Tu forma
Configura el PandaDoc y los Tu forma Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y los Tu forma Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Tu forma
1
Activador en webhook
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PandaDoc
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Tu forma, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y los Tu forma La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y los Tu forma (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y los Tu forma
Youform + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo formulario en Youform, se genera automáticamente un contrato en PandaDoc a partir de una plantilla. Los datos del envío se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Youform + PandaDoc + Slack: Al recibir un nuevo envío en Youform, se genera un documento en PandaDoc utilizando una plantilla predefinida, luego se envía un mensaje de Slack a un canal para notificar el nuevo envío y la creación del contrato.
PandaDoc y los Tu forma alternativas de integración
Acerca de PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Acerca de Tu forma
Utilice Youform en Latenode para capturar datos e iniciar procesos automatizados. Cree formularios y active automáticamente flujos de trabajo para procesar envíos, actualizar bases de datos y enviar notificaciones. Amplíe Youform con código JavaScript dentro de Latenode para una validación personalizada y una lógica compleja. Escale la automatización basada en formularios sin depender de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y los Tu forma
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PandaDoc a Youform usando Latenode?
Para conectar su cuenta PandaDoc a Youform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Youform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente contratos PandaDoc a partir de envíos de Youform?
¡Sí, puedes! Latenode permite esta automatización con su editor visual. Optimiza la creación de documentos y ahorra tiempo valioso, eliminando la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Youform?
La integración de PandaDoc con Youform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree documentos PandaDoc automáticamente tras nuevos envíos de Youform.
- Actualice los campos del documento PandaDoc con datos de las respuestas de Youform.
- Envíe contratos personalizados a través de PandaDoc basados en las respuestas de Youform.
- Activa notificaciones cuando se completa un documento PandaDoc a través de Youform.
- Recopile firmas electrónicas a través de PandaDoc y almacene el enlace del documento firmado en Youform.
¿Qué tan seguros son los datos de PandaDoc cuando se integran con Youform en Latenode?
Latenode prioriza la seguridad. Los datos se cifran en tránsito y en reposo, lo que garantiza la protección durante la integración de PandaDoc y Youform.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Youform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de los documentos PandaDoc podría requerir scripts personalizados.
- Grandes volúmenes de envíos de Youform pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de PandaDoc no sean compatibles directamente.
