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Como conectar PandaDoc y la Venta de Zendesk
Crear un nuevo escenario para conectar PandaDoc y la Venta de Zendesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PandaDoc, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PandaDoc or Venta de Zendesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PandaDoc or Venta de Zendesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el PandaDoc Nodo
Seleccione el elemento PandaDoc nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PandaDoc
Configura el PandaDoc
Haga clic en el botón PandaDoc Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PandaDoc URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PandaDoc
Tipo de nodo
#1 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PandaDoc
Agregar el Venta de Zendesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PandaDoc nodo, seleccione Venta de Zendesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Venta de Zendesk.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Autenticar Venta de Zendesk
Ahora, haga clic en el Venta de Zendesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Venta de Zendesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Venta de Zendesk a través de Latenode.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Venta de Zendesk
Tipo de nodo
#2 Venta de Zendesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Venta de Zendesk
Configura el PandaDoc y la Venta de Zendesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PandaDoc y la Venta de Zendesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Venta de Zendesk
1
Activador en webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PandaDoc, Venta de Zendesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PandaDoc y la Venta de Zendesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PandaDoc y la Venta de Zendesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PandaDoc y la Venta de Zendesk
Venta de PandaDoc + Slack + Zendesk: Cuando el estado de un documento de PandaDoc cambia a "Firmado", se envía una notificación a un canal de Slack. Posteriormente, se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell para reflejar la propuesta firmada.
Zendesk Sell + PandaDoc + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un acuerdo en Zendesk Sell, se recupera el estado del documento PandaDoc correspondiente y se actualiza en una hoja de Google para rastrear los estados de las propuestas junto con los cambios en el acuerdo.
PandaDoc y la Venta de Zendesk alternativas de integración
Sobre PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Sobre Venta de Zendesk
Sincronice Zendesk Sell con Latenode para automatizar las tareas de ventas. Cree flujos de trabajo visuales para actualizar tratos, gestionar contactos y activar acciones según la actividad de ventas. Mejore los datos de su CRM con herramientas de enriquecimiento, dirija clientes potenciales de forma inteligente y automatice los seguimientos, todo en un entorno escalable y de bajo código.
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Preguntas Frecuentes PandaDoc y la Venta de Zendesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de PandaDoc a Zendesk Sell usando Latenode?
Para conectar su cuenta de PandaDoc a Zendesk Sell en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PandaDoc y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de PandaDoc y Zendesk Sell proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevos acuerdos de Zendesk Sell?
Sí, puedes. Latenode automatiza la creación de documentos cuando se generan nuevas ofertas. Aprovecha flujos de trabajo optimizados, reduce el esfuerzo manual y acelera tu ciclo de ventas con la generación de documentos asistida por IA sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PandaDoc con Zendesk Sell?
La integración de PandaDoc con Zendesk Sell le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de las etapas del acuerdo en Zendesk Sell cuando se completa un PandaDoc.
- Creación de nuevos contactos de Zendesk Sell a partir de nuevos envíos de formularios de PandaDoc.
- Envío de propuestas PandaDoc personalizadas cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Seguimiento de actualizaciones de estado de documentos de PandaDoc dentro de Zendesk Sell.
- Generación de cotizaciones personalizadas a través de PandaDoc a partir de datos de productos de Zendesk Sell.
¿Qué tan seguros están mis datos de PandaDoc cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado para proteger sus datos de PandaDoc. Sus datos se mantienen seguros durante las transferencias y el procesamiento.
¿Existen limitaciones para la integración de PandaDoc y Zendesk Sell en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PandaDoc complejas pueden requerir una configuración adicional.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambos servicios.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
