Transforme su flujo de trabajo documental sin esfuerzo con la nueva integración de PandaDoc en la plataforma Latenode. Esta potente combinación le permite optimizar sus procesos, automatizar la generación de documentos y mejorar la colaboración sin escribir una sola línea de código. ¡Sumérjase hoy mismo para descubrir lo fácil que es aumentar la eficiencia de su empresa y dar rienda suelta a su creatividad!

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ConvertKit

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Constant Contact

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Código

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Coda

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ClickUp

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Haga clic en Enviar

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Clockify

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Chargebee

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CleverReach

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Brevo (Sendinblue)

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Beamer

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reservable

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Caja

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Bitrix24

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Bexio

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Bitly

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Asana

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fila base

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Apollo

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BambooHR

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redes sociales de amazon

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Amazon SE

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apificar

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Mesa de aire

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CRM ágil

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analizador aéreo

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ActiveCampaign

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Acuity Scheduling

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AWeber

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Vea lo que PandaDoc puede hacer en sus flujos de trabajo

Los activadores impulsan tus flujos de trabajo y las acciones generan resultados. Conecta aplicaciones de infinitas maneras y explora nuevas posibilidades con cada integración.

¿Qué es PandaDoc?

¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es un software de automatización de documentos que optimiza la creación, entrega y gestión de propuestas, contratos y otros documentos empresariales. Ofrece funciones como plantillas personalizables, firmas electrónicas, procesamiento de pagos y análisis detallados para monitorizar el progreso y la interacción con los documentos. Las empresas utilizan PandaDoc para mejorar la eficiencia, reducir errores y obtener mayor visibilidad de sus flujos de trabajo documentales.

La integración de PandaDoc con Latenode permite flujos de trabajo automatizados activados por eventos del documento, como el envío, la visualización o la firma de una propuesta. Puede actualizar automáticamente los registros de CRM, iniciar la facturación o enviar notificaciones al finalizar el documento. El constructor visual de Latenode, combinado con acceso directo a la API y una lógica flexible, ofrece mayor control y personalización en comparación con las integraciones estándar, a la vez que se beneficia de una ejecución rápida y precios de pago por cómputo.

¿Qué son las integraciones de PandaDoc?

¿Para qué sirven las integraciones de PandaDoc?

Las integraciones de PandaDoc impulsan a los equipos de ventas y operaciones. Conectar PandaDoc con CRM garantiza un flujo de datos fluido. Actualice registros y active tareas automáticamente. Esto ahorra tiempo y evita errores manuales. Conecte la creación de propuestas directamente con las etapas del acuerdo. Transfiera datos entre plataformas con los flujos de trabajo flexibles de Latenode. Automatice los procesos de envío y aprobación de contratos.

Automatizar PandaDoc con Latenode es fundamental para una mayor eficiencia. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo personalizados que se ajusten a sus necesidades específicas. Latenode ofrece una interfaz visual y compatibilidad con JavaScript. Integra PandaDoc con diversas aplicaciones como CRM y pasarelas de pago. Crea flujos de trabajo para activar contratos tras la calificación de clientes potenciales. Mejora la precisión de los datos mediante actualizaciones automatizadas.

  • Sales:Genere y envíe contratos automáticamente cuando un trato llega a una etapa específica en su CRM.
  • Finanzas:Cree facturas automáticamente cuando se completen y aprueben los documentos de PandaDoc.
  • Asistencia Al Cliente:Generar contratos de renovación cuando los tickets de soporte indiquen satisfacción del cliente.

Latenode supera a las plataformas tradicionales gracias a sus funciones avanzadas. Los usuarios acceden a herramientas de IA integradas y a un navegador headless. La plataforma ofrece flujos asíncronos, ramificaciones ilimitadas y opciones de autoalojamiento. Latenode ofrece precios accesibles basados ​​en cómputo sin límites por paso. Esto permite automatizaciones complejas sin preocuparse por los costos.

Cómo utilizar las integraciones de PandaDoc

Las integraciones de PandaDoc automatizan tus flujos de trabajo de Latenode. Conecta eventos de PandaDoc con otras aplicaciones. Activa acciones al crear, visualizar o completar documentos. Crea flujos que reaccionen a los cambios de estado de los documentos y transfieran datos entre sistemas.

A continuación se explica cómo utilizar la integración de PandaDoc en Latenode:

  • Agregar nodo PandaDoc:Encuéntrelo en el menú de integraciones y arrástrelo al lienzo.
  • Conectar cuenta:Autentíquese con su clave API de PandaDoc o OAuth.
  • Elige un disparador:Seleccione eventos como "Documento creado" o "Documento completado".
  • Campos de datos del mapa:Conecta datos de PandaDoc a otros bloques de Latenode.

Siga estos pasos para actualizar los CRM al firmar un contrato. Inicie los procesos de cumplimiento tras la aprobación de una propuesta. Alerte a los equipos de ventas sobre cambios importantes. También puede rellenar documentos con datos de otras fuentes. Cree flujos de trabajo de documentos dentro de procesos empresariales más amplios.

  • Ciclos de ventas más rápidos:Actúe instantáneamente sobre eventos de documentos para acelerar las transacciones.
  • Administración reducida:Actualizar los sistemas automáticamente cuando los documentos cambian de estado.
  • Mejor visibilidad:Realice un seguimiento del progreso del documento e informe a su equipo de ventas.
  • Sales:Cuando se completa un documento PandaDoc, Zoho CRM Crea un nuevo contacto, garantizando que se capturen todos los clientes potenciales.
  • Marketing:Utilice PandaDoc con HubSpot Enviar propuestas automáticamente a los clientes potenciales. Esto acelera el ciclo de ventas.
  • Finanzas:PandaDoc se integra con QuickBooksEsto permite la creación automática de facturas una vez que se firma un contrato.
  • HR: Activar PandaDoc desde BambooHR Generar contratos de trabajo. Esto garantiza una incorporación eficiente de los empleados.
  • Gestión de proyectos : Actualizar Asana Tareas cuando se aprueba una propuesta de PandaDoc. Esto inicia la ejecución del proyecto.

Las mejores integraciones para PandaDoc

Las mejores integraciones para PandaDoc 2025

Estas integraciones amplían las capacidades de PandaDoc y aportan mejoras significativas en los flujos de trabajo documentales.

Zoho CRM

Actualice automáticamente los registros de Zoho CRM al completar los documentos de PandaDoc. Mapee datos entre sistemas para completar campos y reducir la entrada manual. Mantenga las etapas de las transacciones actualizadas según los cambios de estado de PandaDoc. Esto garantiza informes precisos y elimina tareas redundantes.

Salesforce

Conecte PandaDoc con Salesforce para generar propuestas y contratos automáticamente. Rellene documentos con datos de Salesforce. Realice un seguimiento del estado de los documentos directamente en las oportunidades de Salesforce. Esto proporciona a los equipos de ventas mayor visibilidad y control sobre el ciclo de ventas. También puede actualizar los registros de Salesforce al firmar los documentos.

HubSpot

Usa PandaDoc para crear presupuestos dentro de las transacciones de HubSpot. Envía automáticamente documentos personalizados según las propiedades de la transacción. Registra cuándo se visualiza, aprueba o firma un documento. Esta integración mejora la eficiencia de las ventas y proporciona información valiosa sobre la interacción con el cliente. Actualiza los contactos de HubSpot con datos de PandaDoc.

Google Drive

Almacene los documentos PandaDoc completados en Google Drive. Organice los archivos por cliente, proyecto o fecha. Cree copias de seguridad automáticas de todos los documentos. Comparta los documentos finales con las partes interesadas mediante enlaces de Google Drive. Esto proporciona un repositorio centralizado para todos los recursos relacionados con los documentos y mejora el cumplimiento normativo.

Caja

Archive de forma segura documentos PandaDoc firmados en Box. Mantenga el control de versiones y los registros de auditoría. Dirija automáticamente los documentos a carpetas específicas según el tipo de documento o el cliente. Aplique políticas de cumplimiento con las funciones de seguridad de Box. Esto garantiza que la información confidencial esté protegida y accesible cuando sea necesario.

Microsoft Dynamics 365

Genere contratos y propuestas directamente desde los registros de Dynamics 365. Realice un seguimiento del progreso de los documentos de PandaDoc en Dynamics 365. Rellene previamente los campos de los documentos con datos de CRM existentes. Esta integración reduce los errores de entrada de datos y agiliza el proceso de ventas. Active tareas de seguimiento cuando los documentos alcancen etapas específicas.

Flojo

Reciba notificaciones instantáneas en Slack cuando se visualicen o firmen documentos de PandaDoc. Alerte a los miembros relevantes del equipo cuando se requiera alguna acción. Comparta enlaces a documentos directamente en los canales de Slack. Mejore la colaboración y la capacidad de respuesta del equipo manteniéndose informado sobre el progreso de los documentos en tiempo real. Automatice los recordatorios para las aprobaciones pendientes.

Google Sheets

Exporte datos de PandaDoc a Hojas de Cálculo de Google para generar informes y análisis. Realice un seguimiento del estado de los documentos, las fechas de finalización y los ingresos generados. Cree paneles personalizados para visualizar métricas clave. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y le ayuda a supervisar el rendimiento de los documentos. Automatice los informes sobre los documentos enviados y firmados.

Mesa de aire

Gestiona flujos de trabajo de documentos en Airtable con datos de PandaDoc. Vincula documentos con proyectos, tareas o clientes relacionados. Realiza un seguimiento del estado y las fechas límite de los documentos. Usa las funciones de colaboración de Airtable para gestionar las aprobaciones. Esto proporciona una forma flexible y visual de organizar y supervisar documentos. Crea un centro central para la información relacionada con los documentos.

web hook

Utilice webhooks para enviar datos en tiempo real desde PandaDoc a cualquier aplicación. Active acciones personalizadas según los eventos del documento. Integre con sistemas internos o flujos de trabajo personalizados. Esto le permite máxima flexibilidad. Le permite ampliar las capacidades de PandaDoc para satisfacer necesidades específicas. Cree un flujo de datos bidireccional para automatizar procesos complejos.

  • HubSpotCuando un acuerdo alcanza una determinada etapa, PandaDoc crea y envía automáticamente un contrato, actualizando el registro del acuerdo al finalizar.
  • Zoho CRMGenere cotizaciones de PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Zoho y realice un seguimiento del estado de los documentos directamente dentro del CRM.
  • Google Sheets. Rellene las plantillas de PandaDoc con datos de nuevas filas en Hojas de cálculo de Google y archive los documentos firmados en Google Drive.
  • FlojoReciba actualizaciones del estado de los documentos de PandaDoc en un canal de Slack dedicado, notificando a los miembros relevantes del equipo sobre aprobaciones o rechazos.
  • Mesa de aireCrea automáticamente documentos PandaDoc cuando se agrega un nuevo registro a una base de Airtable, vinculando el documento al registro.
  • SalesforceUtilice PandaDoc para generar contratos a partir de oportunidades de Salesforce, actualizando automáticamente el estado de la oportunidad tras la firma.
  • QuickBooks. Cree facturas de PandaDoc a partir de nuevos recibos de ventas de QuickBooks y envíe recordatorios de pago según el estado del documento.
  • ClickUpActiva la creación de un documento PandaDoc cuando una tarea de ClickUp pasa a un estado específico y adjunta el documento a la tarea.

Preguntas frecuentes sobre PandaDoc

¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es un software que te ayuda a crear, enviar y gestionar documentos como propuestas, contratos y presupuestos. Optimiza tu flujo de trabajo documental desde su creación hasta la firma electrónica.

¿Cómo creo un documento?

Puede crear un documento cargando un archivo existente, comenzando con una plantilla de nuestra biblioteca o creando un nuevo documento desde cero utilizando las herramientas de edición de PandaDoc.

¿Puedo rastrear mis documentos?

¡Sí! PandaDoc ofrece seguimiento en tiempo real, para que sepas cuándo se ha visto, comentado o firmado un documento. Mantente informado y haz un seguimiento eficaz.

Opiniones

Descubra información de usuarios y opiniones de expertos sobre herramientas de automatización 🚀

Francisco de Paula S.
Investigación de mercado para desarrolladores web
Febrero 8, 2025

Integraciones de automatización ilimitadas, sin importar su caso de uso. El nodo generador de código JavaScript con IA es fundamental. Si llega a un punto en la automatización en el que aún no se ha creado una herramienta o un nodo para interactuar con LateNode, el nodo de IA puede generar la interacción escribiendo el código necesario para la herramienta específica. Simplemente describa lo que necesita y la IA lo hará posible. Cuanto más detallada sea la explicación, mejor respuesta obtendrá.

Charles S.
Fundador de una pequeña empresa
Enero 3, 2025

¡Mi nuevo secreto mejor guardado! Lo que más me gusta de LateNode es la interfaz de usuario y el editor de código. Créeme, poder escribir "algo" de tu propio código marca una gran diferencia al crear automatizaciones rápidamente. Me llevó menos de la mitad del tiempo y me frustró crear una automatización que intenté crear en Make y n8n. Sinceramente, el editor de código y la interfaz de usuario son lo mejor de usar LateNode. Si quieres crear automatizaciones rápidamente, escribe algo de tu propio código. Intenté crear la misma automatización en Make y n8n, pero me llevó el doble de tiempo y fue mucho más frustrante.

sofia e.
Especialista en Automatización

Latenode es una alternativa más barata pero potente a las herramientas de automatización de IA habituales. Es fácil de usar, incluso para principiantes, gracias a su interfaz sencilla e intuitiva. Solo conozco los conceptos básicos de Java, C++ y C, así que cuando vi la opción de JavaScript, me puse un poco nervioso. Afortunadamente, AI Copilot hizo que todo fuera mucho más fácil al guiarme paso a paso. He pasado semanas aprendiendo sobre Latenode en YouTube porque realmente me llamó la atención. En comparación con otras herramientas de IA, creo que esta es la mejor opción. Aunque Latenode todavía es nueva y está en desarrollo, tiene un gran potencial para convertirse en la mejor herramienta del mercado en el futuro.

Germaine H.
Fundador Tecnología de la Información
21 de diciembre de 2024

Lo que más me gustó de Latenode en comparación con la competencia es que tenía la capacidad de escribir código y crear nodos personalizados. La mayoría de las demás plataformas son estrictamente sin código, lo que para mí realmente limitaba lo que podía crear con mis escenarios. También me gustó la función de IA para ayudar con la escritura de código. Han pasado años desde que escribí algo más que un simple script, por lo que fue bueno tener algo de ayuda dentro de la plataforma cuando fue necesario.

Islam b.
Director ejecutivo de software informático
15 de diciembre de 2024

Los nodos de IA son increíbles. Puedes usarlos sin tener claves API, usan el crédito de Latenode para llamar a los modelos de IA, lo que hace que sea muy fácil de usar. - El GPT personalizado de Latenode es muy útil, especialmente con la configuración de nodos.

N largo.
Director ejecutivo de software
25 de octubre, 2024

Me encanta esta aplicación¡Prueba completamente perfecta! Espero que puedan crecer más. Me encanta como apoyan a los usuarios, en mi caso hay un bug que hace que mi propia lógica no funcione, pero me apoyan lo antes posible, solucionen el bug muy pronto, quiero que esta app crezca!

Pedro V.
Director ejecutivo de software informático
25 de octubre, 2024

¡La mejor herramienta de código bajo del mercado! Estoy empezando a profundizar en el tema, pero por ahora esta herramienta es excelente y es mucho mejor que make.com. Me gusta especialmente la facilidad de uso y el hecho de que para los servicios de Google no es necesario ir manualmente a la API o la consola de Google para buscar el ID de cliente y cosas similares. Por ahora, todo se adapta perfectamente a mis necesidades.

John T.
Marketing y publicidad, Autónomos
31 de mayo de 2024

Automatización asequible con funciones robustas – He estado usando Latenode durante más de un mes y ya lo prefiero por sobre opciones más populares como Zapier, Pabbly o Make. La mayor ventaja de Latenode es que sus costos de automatización son significativamente más bajos, a la vez que mantiene las mismas características sólidas. La única desventaja son las integraciones limitadas, pero eso es comprensible dado que es un jugador más nuevo en el mercado. En general, Latenode ofrece una excelente relación calidad-precio y rápidamente se ha convertido en mi opción preferida para las necesidades de automatización. Costos de automatización significativamente más bajos en comparación con Zapier, Pabbly y Make Mantiene las mismas características sólidas que las plataformas más populares Excelente relación calidad-precio. Integraciones limitadas debido a que es un jugador más nuevo en el mercado

(Hemanth Kumar B.)
Experto en Automatización
25 de julio de 2024

Alternativa confiable a Zapier y Make con funcionalidad extendida: Node JS, navegador sin interfaz gráfica, asistente de inteligencia artificial. Facilidad de uso y calidad de soporte

hoang t
Administración de educación
5 de septiembre 2024

Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos a la hora de brindarle a mi equipo asistencia para crear un flujo de trabajo en el que nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. El precio de Latenode y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Livia F.
Propietario y desarrollador de software informático
8 de noviembre.

Estoy reduciendo el tiempo de creación de mi backend y aun así tengo costos bajos. Las otras plataformas son mucho más caras. Y siempre es más fácil medir los gastos de un escenario con Latenode. El servicio de atención al cliente siempre responde muy rápido.

Cristiano Jade Yap Samson
@ChristianJade
6 abril 2024

¡Debes probarlo! 🔥 Me ha sorprendido la facilidad de uso y la asequibilidad de Latenode. Como alguien que lo está probando actualmente, puedo decir honestamente que ha superado mis expectativas en todo momento. La plataforma en sí es increíblemente intuitiva. Han logrado un equilibrio perfecto entre la funcionalidad sin código y la de poco código, lo que la hace accesible para principiantes pero lo suficientemente potente para automatizaciones complejas. ¿La mejor parte? Durante mi fase de prueba, no he encontrado un solo error. Todo ha funcionado sin problemas y exactamente como estaba previsto. Latenode es un cambio radical para cualquiera que busque optimizar sus flujos de trabajo sin gastar una fortuna. Es una herramienta que deben probar todos aquellos que quieran aumentar su productividad.

Hoang
@Hoang
6 de septiembre 2024

Latenode, un soporte increíble del equipo y automatización 🚀 Latenode y su equipo de soporte han sido excelentes y receptivos al brindarle a mi equipo soporte para crear un flujo de trabajo donde nuestros datos de los envíos de formularios de Google Sheet llevarán a los usuarios que enviaron el formulario y luego usarán nuestra API OpenAI para crear boletines informativos para enviárselos. Su precio y el uso de créditos a través del tiempo de ejecución le permiten ser una alternativa más económica a Zapier o Make. Los módulos de arrastrar y soltar le brindan una experiencia familiar en comparación con sus competidores y hacen el mismo trabajo a un precio rentable.

Leland el mejor
@Leland_Best
1 abril 2024

Finalmente encontré lo que buscaba... Incluso antes de ver lo que había debajo del capó y reunirme cara a cara con Daniel (CMO), ya estaba impresionado con el modelo de negocios en comparación con los demás. Como alguien que ha estado comercializando productos de software durante más de 2 décadas y un usuario de todo lo relacionado con la automatización (en una medida u otra), como Zapier, Pabbly, n8n y Active Pieces, me sentí obligado a optar por un acuerdo de asociación con estos muchachos. Fue algo obvio. Espero crear algunas automatizaciones increíbles para empresas de todo el mundo con este equipo.

Ataque de Celiker
@Celiker_Atak
15 abril 2024

Latenode es una potente herramienta de automatización. Zapier es una potente herramienta de automatización que puede ayudar a empresas de todos los tamaños a ahorrar tiempo y dinero. Es fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen experiencia en codificación, y puede conectar cientos de aplicaciones y servicios diferentes. Sin embargo, puede resultar costosa para algunos usuarios y puede resultar difícil solucionar problemas cuando las cosas salen mal. La mejor parte de la aplicación es que es un sistema más económico en comparación con otras plataformas 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
Marzo 21, 2024

Latenode es un producto realmente impresionante. El soporte de Latenode para código personalizado nos ha permitido adaptar las soluciones de automatización con precisión a nuestras necesidades (y a las de nuestros clientes). La plataforma es muy flexible y estamos muy emocionados de ver qué otros casos de uso no típicos podemos implementar utilizando su producto. El soporte es muy útil y es bueno saber que tenemos toda una comunidad en la que apoyarnos.

Ryan
@Ryan
29 abril 2024

Latenode es una gran opción para código reducido. He estado trabajando con Latenode durante unos 5 meses trasladando algunos flujos de otros servicios. La transición ha sido genial y el equipo responde muy bien cuando se necesita ayuda para aprender el nuevo sistema. Sus precios son mejores que los que he visto en cualquier otro lugar 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julio de 2024

Latenode es Hero 🚀 Latenode supera a la competencia con sus servicios imbatibles: automatizaciones con un tiempo de actividad del 99 %, precios asequibles que me permiten ahorrar dinero y la interfaz fácil de usar hace que todo funcione sin problemas. Además, para tareas complejas, puedo agregar código personalizado y automatización del navegador sin interfaz gráfica. Olvídate de Zapier, ¡Latenode es mi nueva automatización del flujo de trabajo!

Srivamshi
@Srivamshi
29 abril 2024

Latenode = héroe de la automatización a un precio económico. Hace todo lo que necesito, tiene una interfaz sencilla y una excelente relación calidad-precio. ¡Deshazte de las opciones costosas! ????

Doug
@Doug
Marzo 6, 2024

El comienzo de grandes cosas. Son nuevos, pero están haciendo un excelente trabajo al ofrecer una alternativa muy seria a su competencia. Como principiante, la documentación, las plantillas y las conexiones de afiliados de Latenodes son útiles para comenzar a desarrollar tus ideas de flujo. Son muy amigables y espero que tengan éxito 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
Marzo 11, 2024

Sinceramente, me encanta la forma en que Latenode ha abordado la automatización. El enfoque de "código bajo" es perfecto para mis necesidades. No soy desarrollador, pero con la ayuda de su asistente de IA puedo hacer cosas geniales muy rápidamente. La mayor parte del tiempo, el hermoso lienzo de arrastrar y soltar hace el trabajo de manera muy eficiente. También me encanta su método de crear tus propios "conectores" usando nódulos. Hace que sea muy fácil reutilizar nodos de conexión personalizados en otros escenarios. El precio también tiene mucho sentido si estás haciendo "menos" procesos pero "de mayor duración".

Sri Vamshi
29 abril 2024

¡Latenode es una joya escondida! Si usas Zapier para la automatización, échale un vistazo. Tiene funciones muy similares, pero es MUCHO más asequible. El plan gratuito es generoso y es fácil configurar flujos de trabajo incluso si no eres experto en tecnología. Es perfecto para pequeñas empresas o para cualquiera que quiera simplificar su vida con la automatización a un precio económico. ¡Muy recomendable!

Mike Kirshtein
Fundador y líder del Grupo Audax
Marzo 5, 2024

Latenode ha reemplazado a Zapier y Make⚡️ Nuestro negocio requiere que enviemos muchos webhooks todos los días y necesitamos un servicio confiable que sea económico y ese es Latenode.

Mohamed Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 abril 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA.

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
Febrero 23, 2024

¡Una solución realmente buena para automatizar cualquier cosa con cualquier API! Buena integración de IA. ¡Me encantaría poder lanzar el servicio en AWS EU! 🔥

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julio de 2024

¡Funciona bien y es más económico que Zapier! 💸

Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julio de 2024

En general, ¡Latenode es genial! 🚀 Es genial ver a Latenode porque ofrece un precio más económico y, además, la plataforma es fácil de navegar y no es demasiado complicada de aprender, pero tal vez se debería actualizar la documentación. ¡Todo lo demás es perfecto!

Carlos Jiménez
@CarlosJiménez
28 de agosto de 2024

La mejor herramienta de automatización por el precio. El modelo de precios es excelente para la automatización compleja. Las integraciones son fáciles de usar para los desarrolladores y las opciones de código son un salvavidas. Creo que este software es un producto increíble con un futuro asombroso 🚀

Integraciones de PandaDoc: dónde funcionan mejor y cómo usarlas

  • Sales:Cuando se completa un documento PandaDoc, Zoho CRM Crea un nuevo contacto, garantizando que se capturen todos los clientes potenciales.
  • Marketing:Utilice PandaDoc con HubSpot Enviar propuestas automáticamente a los clientes potenciales. Esto acelera el ciclo de ventas.
  • Finanzas:PandaDoc se integra con QuickBooksEsto permite la creación automática de facturas una vez que se firma un contrato.
  • HR: Activar PandaDoc desde BambooHR Generar contratos de trabajo. Esto garantiza una incorporación eficiente de los empleados.
  • Gestión de proyectos : Actualizar Asana Tareas cuando se aprueba una propuesta de PandaDoc. Esto inicia la ejecución del proyecto.

Las 8 mejores integraciones de PandaDoc para 2025

  • HubSpotCuando un acuerdo alcanza una determinada etapa, PandaDoc crea y envía automáticamente un contrato, actualizando el registro del acuerdo al finalizar.
  • Zoho CRMGenere cotizaciones de PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Zoho y realice un seguimiento del estado de los documentos directamente dentro del CRM.
  • Google Sheets. Rellene las plantillas de PandaDoc con datos de nuevas filas en Hojas de cálculo de Google y archive los documentos firmados en Google Drive.
  • FlojoReciba actualizaciones del estado de los documentos de PandaDoc en un canal de Slack dedicado, notificando a los miembros relevantes del equipo sobre aprobaciones o rechazos.
  • Mesa de aireCrea automáticamente documentos PandaDoc cuando se agrega un nuevo registro a una base de Airtable, vinculando el documento al registro.
  • SalesforceUtilice PandaDoc para generar contratos a partir de oportunidades de Salesforce, actualizando automáticamente el estado de la oportunidad tras la firma.
  • QuickBooks. Cree facturas de PandaDoc a partir de nuevos recibos de ventas de QuickBooks y envíe recordatorios de pago según el estado del documento.
  • ClickUpActiva la creación de un documento PandaDoc cuando una tarea de ClickUp pasa a un estado específico y adjunta el documento a la tarea.

Preguntas frecuentes sobre PandaDoc

¿Qué es PandaDoc?

PandaDoc es un software que te ayuda a crear, enviar y gestionar documentos como propuestas, contratos y presupuestos. Optimiza tu flujo de trabajo documental desde su creación hasta la firma electrónica.

¿Cómo creo un documento?

Puede crear un documento cargando un archivo existente, comenzando con una plantilla de nuestra biblioteca o creando un nuevo documento desde cero utilizando las herramientas de edición de PandaDoc.

¿Puedo rastrear mis documentos?

¡Sí! PandaDoc ofrece seguimiento en tiempo real, para que sepas cuándo se ha visto, comentado o firmado un documento. Mantente informado y haz un seguimiento eficaz.