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Como conectar Forma de papel y la Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Forma de papel y la Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Forma de papel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Forma de papel or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Forma de papel or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Forma de papel Nodo
Seleccione el elemento Forma de papel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Forma de papel
Configura el Forma de papel
Haga clic en el botón Forma de papel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Forma de papel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Forma de papel
Tipo de nodo
#1 Forma de papel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Forma de papel
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Forma de papel nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Forma de papel
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Forma de papel
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Forma de papel y la Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Forma de papel y la Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Forma de papel
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Forma de papel, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Forma de papel y la Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Forma de papel y la Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Forma de papel y la Clio
Paperform + Hojas de cálculo de Google + Clio: Al recibir un nuevo formulario en Paperform, se extraen los datos del cliente y se añaden automáticamente como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. A continuación, se utiliza la información de Hojas de Cálculo de Google para crear un nuevo contacto en Clio para la gestión de casos.
Clio + Paperform + Slack: Al cerrar un caso en Clio (mediante un evento de actividad), envíe una encuesta de satisfacción del cliente a través de Paperform mediante un formulario prediseñado. Una vez enviada, notifique al equipo en Slack con los resultados y la opinión del cliente.
Forma de papel y la Clio alternativas de integración
Sobre Forma de papel
Automatiza la gestión de datos de formularios con Paperform y Latenode. Recopila respuestas y activa acciones de seguimiento: añade leads a tu CRM, crea tareas en herramientas de gestión de proyectos o genera documentos personalizados. Latenode te permite procesar los envíos de Paperform con lógica flexible, IA e integraciones directas con API para escalar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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Sobre Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Forma de papel y la Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Paperform a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Paperform a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Paperform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Paperform y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Clio a partir de envíos de Paperform?
¡Sí! Latenode te permite crear contactos Clio al instante a partir de los datos de formularios de Paperform, automatizando la incorporación de clientes y la entrada de datos. Disfruta de flujos de trabajo optimizados sin trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Paperform con Clio?
La integración de Paperform con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos asuntos de Clio a partir de envíos de formularios de Paperform.
- Actualice los contactos existentes de Clio con nuevos datos de Paperform.
- Activa las tareas de Clio cuando se envía un Paperform.
- Envíe las respuestas de Paperform a Clio como documento.
- Genere informes personalizados en Clio basados en datos de Paperform.
¿Cómo manejo la lógica condicional con datos de Paperform en Latenode?
Latenode proporciona potentes bloques lógicos sin código y pasos de JavaScript, lo que permite flujos de trabajo condicionales complejos basados en envíos de Paperform.
¿Existen limitaciones para la integración de Paperform y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tamaño de archivo al transferir documentos entre Paperform y Clio.
- La integración depende de las API disponibles tanto para Paperform como para Clio.
