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Como conectar Forma de papel y la Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Forma de papel y la Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Forma de papel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Forma de papel or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Forma de papel or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Forma de papel Nodo
Seleccione el elemento Forma de papel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Forma de papel
Configura el Forma de papel
Haga clic en el botón Forma de papel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Forma de papel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Forma de papel
Tipo de nodo
#1 Forma de papel
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Forma de papel
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Forma de papel nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Forma de papel
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Forma de papel
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Forma de papel y la Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Forma de papel y la Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Forma de papel
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Forma de papel, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Forma de papel y la Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Forma de papel y la Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Forma de papel y la Cerrar CRM
Paperform + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Paperform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Paperform + Hojas de cálculo de Google: Cuando un cliente potencial cambia de estado en Close CRM, sus datos se utilizan para rellenar previamente un formulario. Los datos de envío del formulario se añaden posteriormente como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google.
Forma de papel y la Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre Forma de papel
Automatiza la gestión de datos de formularios con Paperform y Latenode. Recopila respuestas y activa acciones de seguimiento: añade leads a tu CRM, crea tareas en herramientas de gestión de proyectos o genera documentos personalizados. Latenode te permite procesar los envíos de Paperform con lógica flexible, IA e integraciones directas con API para escalar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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Sobre Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Forma de papel y la Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Paperform a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Paperform a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Paperform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Paperform y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Paperform?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación instantánea de leads. Transfiere automáticamente los datos de envío a Close CRM, ahorrando tiempo y optimizando tu canal de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Paperform con Close CRM?
La integración de Paperform con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Paperform.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM según las respuestas de Paperform.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM al enviar el formulario.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se cumplan condiciones específicas de Paperform.
- Registrar los datos de envío de formularios en papel como actividad en Close CRM.
¿Cómo puedo filtrar los envíos de Paperform antes de enviarlos a Close CRM?
Utilice los filtros sin código de Latenode o los bloques JavaScript para procesar datos. Envíe solo leads cualificados a Close CRM según sus criterios.
¿Existen limitaciones para la integración de Paperform y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript para escenarios avanzados.
- Los archivos adjuntos de Paperform tienen límites de tamaño cuando se transfieren a Close CRM.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Paperform y Close CRM.
