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Como conectar Forma de papel y la Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Forma de papel y la Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Forma de papel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Forma de papel or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Forma de papel or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Forma de papel Nodo
Seleccione el elemento Forma de papel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Forma de papel
Configura el Forma de papel
Haga clic en el botón Forma de papel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Forma de papel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Forma de papel
Tipo de nodo
#1 Forma de papel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Forma de papel
Agregar el Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Forma de papel nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Forma de papel
⚙
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2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
1
Forma de papel
⚙
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Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Configura el Forma de papel y la Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Forma de papel y la Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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Forma de papel
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Forma de papel, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Forma de papel y la Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Forma de papel y la Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Forma de papel y la Sin CRM
Paperform + NoCRM + Slack: Al enviar un nuevo formulario en Paperform, se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
NoCRM + Paperform + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, los detalles de la transacción se añaden a un formulario de Paperform mediante la acción "Obtener envíos de formulario" para rellenarlo dinámicamente. Posteriormente, este envío se registra como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para fines de seguimiento e informes.
Forma de papel y la Sin CRM alternativas de integración
Sobre Forma de papel
Automatiza la gestión de datos de formularios con Paperform y Latenode. Recopila respuestas y activa acciones de seguimiento: añade leads a tu CRM, crea tareas en herramientas de gestión de proyectos o genera documentos personalizados. Latenode te permite procesar los envíos de Paperform con lógica flexible, IA e integraciones directas con API para escalar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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Sobre Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Preguntas Frecuentes Forma de papel y la Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Paperform a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Paperform a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Paperform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Paperform y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales NoCRM a partir de envíos de Paperform?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads en NoCRM al enviar un nuevo formulario a través de Paperform, optimizando tu proceso de ventas con captura de datos en tiempo real y acción inmediata.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Paperform con NoCRM?
La integración de Paperform con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales en NoCRM a partir de envíos de Paperform.
- Actualice los clientes potenciales de NoCRM existentes con nuevos datos de formulario.
- Envíe correos electrónicos de confirmación personalizados a través de Paperform.
- Active notificaciones personalizadas en NoCRM cuando se envíen nuevos envíos.
- Generar informes combinando datos de ambas plataformas.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos entre Paperform y NoCRM en Latenode?
Latenode utiliza encriptación de datos segura y sigue las mejores prácticas de la industria para proteger sus datos durante la transferencia entre Paperform y NoCRM, garantizando la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Paperform y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los cálculos de Paperform complejos pueden requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de la API de NoCRM pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la capacidad de respuesta de ambas API.
