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Como conectar Forma de papel y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Forma de papel y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Forma de papel, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Forma de papel or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Forma de papel or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Forma de papel Nodo
Seleccione la pestaña Forma de papel nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Forma de papel
Configura el Forma de papel
Haga clic en el botón Forma de papel Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Forma de papel URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Forma de papel
Tipo de nodo
#1 Forma de papel
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Forma de papel
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Forma de papel nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Forma de papel
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Forma de papel
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Forma de papel y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Forma de papel y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Forma de papel
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Forma de papel, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Forma de papel y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Forma de papel y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Forma de papel y caja de riqueza
Paperform + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Al recibir un nuevo formulario en Paperform, se crea o actualiza un nuevo contacto en Wealthbox. Los detalles del envío se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para generar informes y análisis.
Wealthbox + Paperform + Slack: Al crear un nuevo contacto en Wealthbox, se envía automáticamente un cuestionario de Paperform para recopilar más información. Una vez enviado el formulario, notifica al equipo de ventas por Slack para que le den seguimiento.
Forma de papel y caja de riqueza alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Forma de papel
Automatiza la gestión de datos de formularios con Paperform y Latenode. Recopila respuestas y activa acciones de seguimiento: añade leads a tu CRM, crea tareas en herramientas de gestión de proyectos o genera documentos personalizados. Latenode te permite procesar los envíos de Paperform con lógica flexible, IA e integraciones directas con API para escalar tus flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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SOBRE NOSOTROS caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Forma de papel y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Paperform a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Paperform a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Paperform y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Paperform y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de envíos de Paperform?
¡Sí, puedes! Latenode te permite asignar campos de Paperform directamente a los campos de contacto de Wealthbox, automatizando la creación de contactos y ahorrando tiempo valioso a tu equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Paperform con Wealthbox?
La integración de Paperform con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Wealthbox a partir de envíos de Paperform.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox existentes utilizando los datos de Paperform.
- Active flujos de trabajo de Wealthbox en función de las respuestas del formulario.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en las respuestas de Paperform.
- Registre los datos enviados del formulario como notas dentro de los contactos de Wealthbox.
¿Puedo utilizar lógica personalizada con mis envíos de Paperform en Latenode?
Sí, Latenode le permite agregar código JavaScript personalizado para la manipulación avanzada de datos y el enrutamiento condicional de datos de Paperform.
¿Existen limitaciones para la integración de Paperform y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de Paperform puede requerir JavaScript personalizado para la integración de Wealthbox.
- Las cargas de archivos desde Paperform están vinculadas, no integradas directamente, en Wealthbox.
- Los envíos de formularios históricos requieren un proceso de rellenado manual para sincronizarse.
