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Como conectar Aceptación suprema y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Aceptación suprema y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Aceptación suprema, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Aceptación suprema or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Aceptación suprema or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Aceptación suprema Nodo
Seleccione la pestaña Aceptación suprema nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Aceptación suprema
Configura el Aceptación suprema
Haga clic en el botón Aceptación suprema Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Aceptación suprema URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Aceptación suprema
Tipo de nodo
#1 Aceptación suprema
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Aceptación suprema
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Aceptación suprema nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Aceptación suprema
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Aceptación suprema
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Aceptación suprema y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Aceptación suprema y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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Aceptación suprema
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Aceptación suprema, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Aceptación suprema y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Aceptación suprema y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Aceptación suprema y Clio
Aceptación Paramount + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a Paramount Acceptance, se crea un nuevo contacto en Clio y los detalles del plan de pago se registran en una hoja de Google para su seguimiento.
Clio + Aceptación Paramount + Slack: Cuando se crea un nuevo caso en Clio, que podría requerir la configuración de pago de Paramount Acceptance, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para alertar al equipo de contabilidad.
Aceptación suprema y Clio alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Aceptación suprema
Automatice los procesos de solicitud de préstamos con Paramount Acceptance en Latenode. Agilice las verificaciones y aprobaciones de crédito conectando Paramount a su CRM y base de datos. Utilice las herramientas sin código y las funciones JavaScript de Latenode para personalizar flujos de trabajo, reducir la entrada manual de datos y agilizar la toma de decisiones. Escale fácilmente con los precios de pago por ejecución de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Aceptación suprema y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Paramount Acceptance a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Paramount Acceptance a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Paramount Acceptance y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Paramount Acceptance y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Clio automáticamente cuando se procesa un pago en Paramount Acceptance?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear flujos de trabajo en tiempo real para que las actualizaciones de Paramount Acceptance se reflejen instantáneamente en Clio, optimizando tus procesos financieros y de gestión de casos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Paramount Acceptance con Clio?
La integración de Paramount Acceptance con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una factura Clio cuando se realiza un pago en Paramount Acceptance.
- Actualización de la información del cliente en Clio en función de los detalles de pago en Paramount Acceptance.
- Generación de informes de pago en Clio utilizando datos de transacciones de Paramount Acceptance.
- Activación de tareas de seguimiento en Clio para pagos vencidos en Paramount Acceptance.
- Creación de un nuevo contacto de Clio cuando se agrega un nuevo cliente en Paramount Acceptance.
¿A qué tipo de datos de Paramount Acceptance puedo acceder en Latenode?
Latenode permite el acceso a pagos, datos de clientes, historial de transacciones e información de suscripciones, lo que permite automatizaciones sólidas con otras aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Paramount Acceptance y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere secuencias de comandos personalizadas.
- La lógica condicional compleja puede necesitar JavaScript para una personalización completa.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de ambos servicios.
