PDF.co y Cerrar CRM Integración:

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PDF.co, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PDF.co or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PDF.co or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario PDF.co Nodo

Seleccione la pestaña PDF.co nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

Configura el PDF.co

Haga clic en el botón PDF.co Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PDF.co URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PDF.co nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.

Autenticar Cerrar CRM

Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.

Configura el PDF.co y Cerrar CRM Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

Configurar el PDF.co y Cerrar CRM Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

• Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
• Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
• Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
• Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
• Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
• Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
• Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
• Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

Guardar y activar el escenario

Después de configurar PDF.co, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PDF.co y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PDF.co y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.