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Como conectar PDFMono y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar PDFMono y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PDFMono, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PDFMono or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PDFMono or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PDFMono Nodo
Seleccione la pestaña PDFMono nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PDFMono
Configura el PDFMono
Haga clic en el botón PDFMono Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PDFMono URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PDFMono
Tipo de nodo
#1 PDFMono
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PDFMono
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PDFMono nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
PDFMono
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
PDFMono
⚙
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2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el PDFMono y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PDFMono y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cloze
1
Activador en webhook
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PDFMono
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PDFMono, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PDFMono y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PDFMono y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PDFMono y Cloze
PDFMonkey + Google Drive + Cloze: Cuando se genera un documento en PDFMonkey, se almacena automáticamente en una carpeta específica de Google Drive. Posteriormente, la información de contacto en Cloze se actualiza con un enlace al documento almacenado.
Cloze + PDFMonkey + PandaDoc: Cuando un proyecto alcanza una etapa específica en Cloze, se genera automáticamente una propuesta mediante PDFMonkey. El documento generado se envía al cliente como un documento PandaDoc.
PDFMono y Cloze alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS PDFMono
Usa PDFMonkey en Latenode para automatizar la creación de documentos a partir de plantillas. Rellena archivos PDF con datos de cualquier aplicación (CRM, base de datos, etc.) mediante la API. Latenode te permite generar PDF según eventos, archivar documentos y enviarlos automáticamente. Simplifica los informes y los flujos de trabajo de documentos sin código o con código personalizado.
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SOBRE NOSOTROS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PDFMono y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PDFMonkey a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta PDFMonkey a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PDFMonkey y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas PDFMonkey y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar contratos automáticamente y enviarlos a los clientes en Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la generación de PDF con PDFMonkey y la actualización automática de los datos del cliente en Cloze, ahorrando tiempo y garantizando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PDFMonkey con Cloze?
La integración de PDFMonkey con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree propuestas personalizadas en PDFMonkey basadas en datos de oportunidad Cloze.
- Archivar automáticamente los contratos firmados de PDFMonkey dentro del perfil del contacto Cloze.
- Genere facturas en PDFMonkey activadas por etapas del acuerdo en Cloze.
- Actualice los contactos de Cloze con datos extraídos de formularios procesados por PDFMonkey.
- Cree informes utilizando datos de PDFMonkey y envíelos por correo electrónico automáticamente a través de Cloze.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mi automatización PDFMonkey/Cloze?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript para lógica avanzada y transformación de datos entre PDFMonkey y Cloze, lo que te ofrece un control ilimitado.
¿Existen limitaciones para la integración de PDFMonkey y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PDFMonkey complejas pueden requerir una configuración avanzada dentro de Latenode.
- Los límites de velocidad en las API PDFMonkey y Cloze pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido dentro del flujo de trabajo de Latenode.
