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Como conectar PDFMono y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar PDFMono y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PDFMono, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PDFMono or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PDFMono or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PDFMono Nodo
Seleccione la pestaña PDFMono nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PDFMono
Configura el PDFMono
Haga clic en el botón PDFMono Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PDFMono URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
PDFMono
Tipo de nodo
#1 PDFMono
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PDFMono
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PDFMono nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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PDFMono
⚙
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2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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PDFMono
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el PDFMono y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PDFMono y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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PDFMono
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PDFMono, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PDFMono y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PDFMono y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PDFMono y DocuSign
PDFMonkey + Docusign + Airtable: Genere un contrato con PDFMonkey y envíelo para su firma mediante DocuSign. Una vez actualizado el estado del sobre (firmado), registre los datos relevantes en Airtable.
Docusign + PDFMonkey + HubSpot: Cuando un sobre de Docusign se actualiza a "firmado", descargue el documento y archívelo en PDFMonkey, luego actualice la información del contacto correspondiente en HubSpot.
PDFMono y DocuSign alternativas de integración
Nosotros PDFMono
Usa PDFMonkey en Latenode para automatizar la creación de documentos a partir de plantillas. Rellena archivos PDF con datos de cualquier aplicación (CRM, base de datos, etc.) mediante la API. Latenode te permite generar PDF según eventos, archivar documentos y enviarlos automáticamente. Simplifica los informes y los flujos de trabajo de documentos sin código o con código personalizado.
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Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PDFMono y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PDFMonkey a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta PDFMonkey a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PDFMonkey y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de PDFMonkey y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente archivos PDF generados para firmar?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar sobres DocuSign directamente desde la creación de documentos PDFMonkey. Automatiza los flujos de trabajo de documentos y optimiza tus procesos de aprobación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PDFMonkey con Docusign?
La integración de PDFMonkey con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere contratos en PDFMonkey y envíelos automáticamente para su firma.
- Archivar documentos firmados de Docusign en una biblioteca de documentos de PDFMonkey.
- Rellene plantillas PDF con datos y enrutelas para firmas digitales.
- Activar la creación de documentos en PDFMonkey al completar la firma en Docusign.
- Realice un seguimiento del estado de los sobres de Docusign y actualice los registros en PDFMonkey.
¿Cómo personalizo el proceso de generación de PDF con Latenode?
Utilice los bloques JavaScript de Latenode para modificar dinámicamente las plantillas PDFMonkey en función de los datos de Docusign u otras fuentes, lo que permite una personalización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de PDFMonkey y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PDFMonkey complejas pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de la API de Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que la marca personalizada de Docusign necesite ajustes para la integración con PDFMonkey.
