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Como conectar PDFMono y Pipipy
Crear un nuevo escenario para conectar PDFMono y Pipipy
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PDFMono, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PDFMono or Pipipy Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PDFMono or Pipipyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PDFMono Nodo
Seleccione la pestaña PDFMono nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PDFMono
Configura el PDFMono
Haga clic en el botón PDFMono Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PDFMono URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PDFMono
Tipo de nodo
#1 PDFMono
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PDFMono
Agregar el formulario Pipipy Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PDFMono nodo, seleccione Pipipy de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Pipipy.
1
PDFMono
⚙
+
2
Pipipy
Autenticar Pipipy
Ahora, haga clic en el Pipipy Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Pipipy Configuración. La autenticación le permite utilizar Pipipy a través de Latenode.
1
PDFMono
⚙
+
2
Pipipy
Tipo de nodo
#2 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Configura el PDFMono y Pipipy Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PDFMono y Pipipy Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Pipipy
1
Activador en webhook
⚙
2
PDFMono
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PDFMono, Pipipy, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PDFMono y Pipipy La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PDFMono y Pipipy (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PDFMono y Pipipy
PDFMonkey + Pipefy + Slack: Cuando se genera un documento en PDFMonkey, la automatización actualiza la tarjeta correspondiente en Pipefy con la información del documento y envía una notificación sobre la actualización a un canal de Slack específico.
Pipefy + PDFMonkey + Google Drive: Cuando una tarjeta se mueve a la fase "Listo" en Pipefy, se genera un informe en PDF utilizando PDFMonkey basado en los datos de la tarjeta y luego el informe se carga en una carpeta específica en Google Drive.
PDFMono y Pipipy alternativas de integración
Nosotros PDFMono
Usa PDFMonkey en Latenode para automatizar la creación de documentos a partir de plantillas. Rellena archivos PDF con datos de cualquier aplicación (CRM, base de datos, etc.) mediante la API. Latenode te permite generar PDF según eventos, archivar documentos y enviarlos automáticamente. Simplifica los informes y los flujos de trabajo de documentos sin código o con código personalizado.
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Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PDFMono y Pipipy
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PDFMonkey a Pipefy usando Latenode?
Para conectar su cuenta PDFMonkey a Pipefy en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PDFMonkey y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de PDFMonkey y Pipefy proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas al cerrar un trato en Pipefy?
¡Sí! El editor visual de Latenode facilita la generación de facturas de PDFMonkey directamente desde las etapas de la transacción en Pipefy. Automatiza y elimina la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PDFMonkey con Pipefy?
La integración de PDFMonkey con Pipefy le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere contratos automáticamente cuando se crea un nuevo cliente potencial en Pipefy.
- Cree informes personalizados en PDFMonkey basados en datos del proyecto Pipefy.
- Archivar documentos firmados de PDFMonkey directamente en las tarjetas de Pipefy correspondientes.
- Genere cartas de bienvenida para nuevos clientes de Pipefy utilizando plantillas PDFMonkey.
- Actualice el estado de una tarjeta de Pipefy cuando se crea correctamente un documento en PDFMonkey.
¿Qué tan seguros son los datos de PDFMonkey dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode emplea protocolos de cifrado avanzados para proteger sus datos de PDFMonkey durante el tránsito y mientras están en reposo dentro de los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de PDFMonkey y Pipefy en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PDFMonkey complejas pueden requerir ajustes para una asignación óptima de datos.
- Los límites de velocidad en las API de PDFMonkey o Pipefy pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El código JavaScript personalizado dentro de los flujos de trabajo podría requerir depuración para casos extremos.
