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Como conectar PDFMono y SmartSuite
Crear un nuevo escenario para conectar PDFMono y SmartSuite
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un PDFMono, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, PDFMono or SmartSuite Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca PDFMono or SmartSuitey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario PDFMono Nodo
Seleccione la pestaña PDFMono nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
PDFMono
Configura el PDFMono
Haga clic en el botón PDFMono Nodo para configurarlo. Puedes modificar el PDFMono URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
PDFMono
Tipo de nodo
#1 PDFMono
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese PDFMono
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el PDFMono nodo, seleccione SmartSuite de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SmartSuite.
1
PDFMono
⚙
+
2
SmartSuite
Autenticar SmartSuite
Ahora, haga clic en el SmartSuite Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SmartSuite Configuración. La autenticación le permite utilizar SmartSuite a través de Latenode.
1
PDFMono
⚙
+
2
SmartSuite
Tipo de nodo
#2 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese SmartSuite
Configura el PDFMono y SmartSuite Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el PDFMono y SmartSuite Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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SmartSuite
1
Activador en webhook
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2
PDFMono
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar PDFMono, SmartSuite, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si PDFMono y SmartSuite La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre PDFMono y SmartSuite (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse PDFMono y SmartSuite
PDFMonkey + Google Drive + SmartSuite: Cuando se genera un documento en PDFMonkey, se almacena en una carpeta específica de Google Drive. Posteriormente, se actualiza un registro de SmartSuite con el enlace de Google Drive al documento.
SmartSuite + PDFMonkey + DocuSign: Cuando se actualiza un registro en SmartSuite, se genera un documento en PDFMonkey. Este documento se envía para su firma mediante DocuSign.
PDFMono y SmartSuite alternativas de integración
Nosotros PDFMono
Usa PDFMonkey en Latenode para automatizar la creación de documentos a partir de plantillas. Rellena archivos PDF con datos de cualquier aplicación (CRM, base de datos, etc.) mediante la API. Latenode te permite generar PDF según eventos, archivar documentos y enviarlos automáticamente. Simplifica los informes y los flujos de trabajo de documentos sin código o con código personalizado.
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Nosotros SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes PDFMono y SmartSuite
¿Cómo puedo conectar mi cuenta PDFMonkey a SmartSuite usando Latenode?
Para conectar su cuenta PDFMonkey a SmartSuite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione PDFMonkey y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de PDFMonkey y SmartSuite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar facturas automáticamente a partir de los datos de SmartSuite utilizando PDFMonkey?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de SmartSuite a plantillas de PDFMonkey, automatizando la creación de facturas y ahorrando tiempo. Además, puedes añadir lógica personalizada con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar PDFMonkey con SmartSuite?
La integración de PDFMonkey con SmartSuite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de contratos cuando se actualiza un registro de SmartSuite.
- Creación de informes personalizados basados en datos de SmartSuite y envío de ellos por correo electrónico.
- Archivar proyectos SmartSuite completados como documentos PDF en un servicio de almacenamiento en la nube.
- Generación de certificados al finalizar el curso monitoreado en SmartSuite.
- Rellenar formularios PDF con datos recopilados a través de formularios SmartSuite.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la generación de PDF en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para añadir lógica personalizada y adaptar la salida de PDFMonkey a tus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de PDFMonkey y SmartSuite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas PDFMonkey complejas pueden requerir configuraciones de mapeo de datos avanzadas.
- La cantidad de generaciones de PDF por mes depende de su plan de suscripción a PDFMonkey.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de solicitud de API de PDFMonkey y SmartSuite.
