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Como conectar Pipedrive y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Pipedrive y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipedrive, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipedrive or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipedrive or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipedrive Nodo
Seleccione la pestaña Pipedrive nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Pipedrive
Configura el Pipedrive
Haga clic en el botón Pipedrive Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipedrive URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Pipedrive
Tipo de nodo
#1 Pipedrive
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipedrive
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipedrive nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Pipedrive
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Pipedrive
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Pipedrive y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipedrive y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Pipedrive
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipedrive, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipedrive y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipedrive y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipedrive y Cloze
Pipedrive + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un trato en Pipedrive, actualice la persona u organización correspondiente en Cloze y registre los detalles de actualización del trato en Hojas de cálculo de Google para fines de informes.
Cloze + Pipedrive + Slack: Cuando un proyecto cambia en Cloze, actualiza el acuerdo correspondiente en Pipedrive y notifica al equipo de ventas en Slack con los detalles del cambio del proyecto.
Pipedrive y Cloze alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Pipedrive
Sincroniza Pipedrive con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualiza las transacciones, crea actividades o envía correos electrónicos personalizados según su etapa. Usa el editor visual y el nodo JavaScript de Latenode para crear lógica personalizada de calificación y enrutamiento de leads. Escala tu automatización de ventas sin código complejo ni límites de precios por etapa.
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SOBRE NOSOTROS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Preguntas Frecuentes Pipedrive y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipedrive a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipedrive a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipedrive y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de Pipedrive y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos Cloze a partir de nuevos acuerdos de Pipedrive?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto con un constructor visual sin código o bloques JavaScript. No pierdas ni un solo cliente potencial; mantén tus contactos sincronizados y el proceso de ventas fluido.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipedrive con Cloze?
La integración de Pipedrive con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos acuerdos de Pipedrive cuando se agreguen nuevos contactos Cloze.
- Actualice las etapas del acuerdo de Pipedrive en función de los niveles de participación de Cloze.
- Sincronizar la información de contacto entre Pipedrive y Cloze.
- Envía notificaciones personalizadas en Cloze según los eventos de acuerdos de Pipedrive.
- Cree tareas Cloze cuando un trato de Pipedrive alcance una etapa específica.
¿Qué tan seguro es conectar Pipedrive a Cloze a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de seguridad estándar para proteger tus datos. Encriptamos toda la información confidencial y seguimos las mejores prácticas para garantizar una conexión segura entre Pipedrive y Cloze.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipedrive y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Pipedrive y Cloze puede requerir configuración manual.
- Los flujos de trabajo complejos con volúmenes de datos muy altos pueden requerir optimización.
- Los campos personalizados en Pipedrive y Cloze pueden necesitar configuraciones de mapeo específicas.
