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Como conectar Pipipy y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Pipipy
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Pipipy y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Clio
Pipefy + Clio + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarjeta en Pipefy, especialmente para programar fechas judiciales, se crea automáticamente un evento tanto en Clio como en Google Calendar para garantizar que todas las partes estén al tanto de la fecha programada.
Clio + Pipefy + Slack: Cuando el estado de un caso cambia en Clio, la tarjeta del proyecto correspondiente en Pipefy se actualiza para reflejar el cambio. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para mantener al equipo informado del progreso del caso.
Pipipy y Clio alternativas de integración
Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las actualizaciones del proyecto Pipefy con los clientes Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear campos de datos, garantizando actualizaciones fluidas. Mantén los registros de tus clientes en Clio actualizados según los hitos del proyecto de Pipefy en tiempo real, ahorrando tiempo y errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Clio?
La integración de Pipefy con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales capturados en Pipefy.
- Actualice la información del cliente de Clio cuando cambie una etapa del acuerdo de Pipefy.
- Genere tareas de Clio al finalizar fases específicas del proyecto Pipefy.
- Registra automáticamente las horas facturables en Clio según los cronogramas del proyecto Pipefy.
- Active flujos de trabajo de Pipefy cuando se creen nuevos asuntos de clientes en Clio.
¿Cómo maneja Latenode la lógica condicional compleja entre Pipefy y Clio?
El editor visual de Latenode le permite implementar lógica condicional avanzada utilizando bloques sin código, JavaScript o IA, adaptando los flujos de trabajo a sus necesidades exactas.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Pipefy y Clio.
