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Como conectar Pipipy y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Pipipy
⚙
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Pipipy
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Pipipy y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Pipipy
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Cerrar CRM
Pipefy + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando una tarjeta se mueve en Pipefy, actualiza el estado del cliente potencial correspondiente en Close CRM. Registra estas actualizaciones, incluyendo el ID de la tarjeta y el nuevo estado, en Hojas de Cálculo de Google para generar informes y analizarlas.
Cerrar CRM + Pipefy + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, se crea automáticamente una nueva tarjeta de proyecto en Pipefy y se notifica al canal del equipo correspondiente en Slack.
Pipipy y Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Pipefy con Close CRM como contactos?
Sí, puedes sincronizar automáticamente los nuevos leads de Pipefy con Close CRM. Con la lógica avanzada de Latenode, puedes filtrar y transformar datos, garantizando actualizaciones fluidas en tiempo real y una mejor gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Close CRM?
La integración de Pipefy con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM cuando se cree una nueva tarjeta en Pipefy.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando una tarjeta de Pipefy pasa a una nueva fase.
- Envíe automáticamente correos electrónicos personalizados a través de Close CRM sobre las actualizaciones de tarjetas de Pipefy.
- Cree tarjetas Pipefy a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM, para la gestión automatizada de tareas.
- Sincronice la información de contacto entre Pipefy y Close CRM para lograr la coherencia de los datos.
¿Puedo agregar JavaScript personalizado a la integración de Pipefy Close CRM?
Sí, Latenode le permite usar código JavaScript personalizado dentro de sus flujos de trabajo de Pipefy y Close CRM para manipulación avanzada de datos y lógica personalizada, ¡sin limitaciones!
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Pipefy y Close CRM.
- La configuración inicial puede requerir familiaridad con las estructuras de datos de Pipefy y Close CRM.
