[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Pipipy y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Pipipy
⚙
+
2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cloze
Configura el Pipipy y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cloze
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Cloze
Pipefy + Cloze + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva tarjeta en Pipefy, busque el contacto relacionado en Cloze y agregue una fila con los detalles de la tarjeta de Pipefy y la información de contacto de Cloze a una hoja de Google para realizar seguimiento e informes.
Cloze + Pipefy + Slack: Cuando cambia el estado de un proyecto en Cloze, crea un nuevo proyecto en Pipefy y notifica al equipo en Slack sobre el nuevo proyecto y sus detalles.
Pipipy y Cloze alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
Categorias relacionadas
SOBRE NOSOTROS Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Pipipy y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Cloze cuando se mueve una tarjeta de Pipefy?
¡Sí, con Latenode! La actualización automática de Cloze garantiza que el equipo de ventas se mantenga informado sobre el progreso del proyecto. Usa nuestro editor visual para asignar los campos de tarjeta de Pipefy a los atributos de la transacción de Cloze.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Cloze?
La integración de Pipefy con Cloze le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales Cloze a partir de nuevos envíos de formularios de Pipefy.
- Actualice la información de contacto de Cloze cuando se actualice una tarjeta de Pipefy.
- Genere tarjetas Pipefy cuando se crea un nuevo trato en Cloze.
- Envía notificaciones de Slack cuando una tarjeta de Pipefy llega a una etapa crítica.
- Archivar tarjetas de Pipefy cuando se gana un trato en Cloze.
¿Con qué facilidad puedo gestionar transformaciones de datos complejas con Pipefy y Cloze?
Los bloques de JavaScript e IA de Latenode te permiten manipular datos con precisión. Formatea datos, realiza cálculos y optimiza tus flujos de automatización fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los planos complejos de Pipefy pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad de las API Pipefy y Cloze pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los campos personalizados en Pipefy y Cloze requieren una asignación explícita.
