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Como conectar Pipipy y FreshBooks
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y FreshBooks
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or FreshBooks Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or FreshBooksy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario FreshBooks Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione FreshBooks de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro FreshBooks.
1
Pipipy
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Ahora, haga clic en el FreshBooks Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su FreshBooks Configuración. La autenticación le permite utilizar FreshBooks a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
FreshBooks
Tipo de nodo
#2 FreshBooks
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese FreshBooks
Configura el Pipipy y FreshBooks Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y FreshBooks Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
FreshBooks
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, FreshBooks, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y FreshBooks La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y FreshBooks (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y FreshBooks
Pipefy + FreshBooks + Slack: Cuando una tarjeta llega a la fase "Listo" en Pipefy, esta automatización crea una factura en FreshBooks para el cliente asociado a ella. Posteriormente, se envía una notificación por Slack al cliente para informarle sobre la nueva factura.
FreshBooks + Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo cliente a FreshBooks, se crea una tarjeta en Pipefy para dar seguimiento a su proyecto. Sus datos también se registran en una hoja de cálculo específica de Google Sheets para su registro y análisis.
Pipipy y FreshBooks alternativas de integración
Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
Categorias relacionadas
Nosotros FreshBooks
Conecte FreshBooks con Latenode para automatizar la creación de facturas y el seguimiento de pagos. Active acciones en otras aplicaciones (CRM, correo electrónico) según los eventos de FreshBooks. Centralice los datos contables en flujos de trabajo, utilice IA para analizar gastos y reciba notificaciones personalizadas; todo automatizado con el creador visual flexible y sin código de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pipipy y FreshBooks
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a FreshBooks usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a FreshBooks en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y FreshBooks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreshBooks a partir de nuevas ofertas de Pipefy?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea facturas al cambiar la etapa de la transacción y ahorra tiempo con la automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con FreshBooks?
La integración de Pipefy con FreshBooks le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes de FreshBooks a partir de nuevos clientes de Pipefy.
- Actualice los estados de las facturas en FreshBooks según las etapas del acuerdo de Pipefy.
- Genere facturas en FreshBooks al llegar a etapas específicas de Pipefy.
- Envíe recordatorios de pago desde FreshBooks según las fechas de vencimiento de Pipefy.
- Realice un seguimiento de la rentabilidad del proyecto combinando datos de ambas aplicaciones.
¿Cómo maneja Latenode las transformaciones de datos entre Pipefy y FreshBooks?
Latenode ofrece un potente mapeo de datos, bloques de JavaScript y herramientas de inteligencia artificial para una transformación perfecta, lo que garantiza la compatibilidad de datos entre Pipefy y FreshBooks.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y FreshBooks en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Pipefy pueden requerir un mapeo avanzado.
- La sincronización de datos históricos puede requerir configuración manual.
- Los límites de velocidad de Pipefy y FreshBooks pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
