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Como conectar Pipipy y Microsoft Excel
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Microsoft Excel
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Microsoft Excel Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Microsoft Excely seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Microsoft Excel Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Microsoft Excel de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Microsoft Excel.
1
Pipipy
⚙
+
2
Microsoft Excel
Autenticar Microsoft Excel
Ahora, haga clic en el Microsoft Excel Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Microsoft Excel Configuración. La autenticación le permite utilizar Microsoft Excel a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Microsoft Excel
Tipo de nodo
#2 Microsoft Excel
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Microsoft Excel
Configura el Pipipy y Microsoft Excel Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Microsoft Excel Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Microsoft Excel
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Microsoft Excel, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Microsoft Excel La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Microsoft Excel (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Microsoft Excel
Pipefy + Microsoft Excel + Slack: Cuando una tarjeta pasa a una fase específica en Pipefy, sus detalles se añaden como una nueva fila en una tabla de Microsoft Excel. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el progreso de la tarjeta.
Microsoft Excel + Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Al agregar una nueva fila a una tabla de Microsoft Excel, se actualiza la tarjeta correspondiente en Pipefy con los datos de la fila de Excel. Finalmente, los detalles actualizados de la tarjeta se agregan como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google para fines de informes y seguimiento.
Pipipy y Microsoft Excel alternativas de integración
Nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Nosotros Microsoft Excel
Automatice las tareas de Excel dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Lea, actualice o cree hojas de cálculo directamente. Use datos de Excel para activar acciones en otras aplicaciones, generar informes o actualizar bases de datos. Sin necesidad de introducir datos manualmente; mejore la precisión y ahorre tiempo conectando Excel con otros sistemas mediante la interfaz visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Microsoft Excel
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Microsoft Excel usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Microsoft Excel en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Microsoft Excel proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Excel con nuevas tarjetas de Pipefy?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos en tiempo real. La actualización automática de hojas de cálculo de Excel con la nueva información de las tarjetas de Pipefy garantiza que tus informes estén siempre actualizados, ahorrando esfuerzo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Microsoft Excel?
La integración de Pipefy con Microsoft Excel le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Exportación de datos de Pipefy a Excel para análisis e informes avanzados.
- Creación de paneles personalizados en Excel utilizando información de Pipefy en tiempo real.
- Generación automática de informes financieros a partir de los datos de ventas de Pipefy.
- Importar datos de contactos de Excel a Pipefy para crear nuevas tarjetas.
- Actualización de tarjetas de Pipefy en función de los cambios de datos en sus hojas de cálculo de Excel.
¿Qué tan seguros están mis datos de Pipefy cuando uso la integración de Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y protocolos de autenticación segura para proteger sus datos de Pipefy y Microsoft Excel durante el proceso de integración, garantizando la privacidad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Microsoft Excel en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos Excel de gran tamaño pueden afectar el rendimiento del flujo de trabajo.
- Es posible que las fórmulas complejas de Excel no sean directamente transferibles.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la ejecución del flujo de trabajo activo.
