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Como conectar Pipipy y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
1
Pipipy
⚙
+
2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Sin CRM
Configura el Pipipy y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Sin CRM
1
Activador en webhook
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2
Pipipy
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y Sin CRM
NoCRM + Pipefy + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Ganado" en NoCRM, actualice la fase de la tarjeta correspondiente en Pipefy y envíe un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado.
NoCRM + Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, se crea una tarjeta correspondiente en Pipefy y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para registrar la información del cliente potencial.
Pipipy y Sin CRM alternativas de integración
Acerca de Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Acerca de Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pipipy y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las fases de Pipefy con el estado del prospecto de NoCRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida, actualizando automáticamente el estado de los prospectos de NoCRM al mover una tarjeta en Pipefy. Esto elimina las actualizaciones manuales y optimiza tu flujo de trabajo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con NoCRM?
La integración de Pipefy con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo prospecto NoCRM cuando una tarjeta Pipefy ingrese a una fase específica.
- Actualice los detalles de un prospecto de NoCRM cuando se actualice una tarjeta de Pipefy.
- Genere automáticamente tarjetas Pipefy a partir de prospectos NoCRM ganados.
- Sincronice la información de contacto entre Pipefy y NoCRM en tiempo real.
- Cree informes combinando datos de Pipefy y NoCRM utilizando las herramientas de transformación de datos de Latenode.
¿Cómo puedo usar JavaScript con Pipefy y NoCRM en Latenode?
Latenode le permite usar JavaScript para agregar lógica compleja a sus automatizaciones de Pipefy y NoCRM, como asignaciones de campos personalizados y validación de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Pipefy y NoCRM.
- Las asignaciones de campos personalizados deben configurarse manualmente en Latenode.
