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Como conectar Pipipy como Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy como Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Pipipy
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
1
Pipipy
⚙
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Pipipy como Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy como Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Pipipy
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy como Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy como Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy como Vendedor
Pipefy + Salesmate + Slack: Cuando una tarjeta se marca como realizada en Pipefy, el registro del contacto correspondiente se actualiza en Salesmate y se envía una notificación a un canal de Slack.
Salesmate + Pipefy + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo trato en Salesmate, se crea una tarjeta correspondiente en Pipefy y los detalles del trato se registran en una hoja de Google.
Pipipy como Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
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Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Pipipy + Vendedor integración
Conéctate Pipipy como Vendedor en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Pipipy como Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en función de la fase de Pipefy?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa actualizaciones en Salesmate cada vez que se mueva una tarjeta de Pipefy, manteniendo tu flujo de ventas perfectamente sincronizado y ahorrando tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Salesmate?
La integración de Pipefy con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevas ofertas de Salesmate cuando una tarjeta de Pipefy alcanza una fase específica.
- Actualización de la información de contacto de Salesmate según los envíos de formularios de Pipefy.
- Envío automático de seguimientos por correo electrónico a través de Salesmate cuando se completa una tarea de Pipefy.
- Generación de tarjetas Pipefy a partir de la creación de nuevos contactos de Salesmate.
- Creación de cronogramas de proyectos en Pipefy a partir de acuerdos ganados en Salesmate.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Pipefy y Salesmate?
¡Por supuesto! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten transformar y mapear datos entre Pipefy y Salesmate para una personalización avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Pipefy y Salesmate.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual y puede llevar mucho tiempo.
