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Como conectar Pipipy y los Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar Pipipy y los Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Pipipy, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Pipipy or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Pipipy or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Pipipy Nodo
Seleccione la pestaña Pipipy nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Pipipy
Configura el Pipipy
Haga clic en el botón Pipipy Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Pipipy URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Pipipy
Tipo de nodo
#1 Pipipy
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Pipipy
Agregar el formulario Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Pipipy nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
1
Pipipy
⚙
+
2
Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
1
Pipipy
⚙
+
2
Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Capitan del equipo
Configura el Pipipy y los Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Pipipy y los Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Capitan del equipo
1
Activador en webhook
⚙
2
Pipipy
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Pipipy, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Pipipy y los Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Pipipy y los Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Pipipy y los Capitan del equipo
Pipefy + Teamleader + Hojas de cálculo de Google: Cuando una tarjeta se mueve a la fase "Listo" en Pipefy, la automatización recupera horas facturables de Teamleader y agrega una nueva fila en Google Sheets para rastrear la finalización del proyecto y las horas facturables asociadas para los informes.
Líder de equipo + Pipefy + Slack: Cuando se acepta un acuerdo en Teamleader, se crea una nueva tarjeta de proyecto en Pipefy y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Pipipy y los Capitan del equipo alternativas de integración
Acerca de Pipipy
Organice la gestión de procesos de Pipefy dentro de Latenode para una automatización integral. Active flujos al cambiar las tarjetas, cree nuevas tarjetas a partir de datos externos y sincronice los datos de Pipefy con otras aplicaciones. Evite las actualizaciones manuales y cree flujos de trabajo complejos con herramientas visuales, código o IA, sin límites de pasos ni dependencia de un proveedor.
Categorias relacionadas
Acerca de Capitan del equipo
Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Pipipy y los Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Pipefy a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Pipefy a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Pipefy y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Pipefy y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las etapas del trato en función de la fase de Pipefy?
¡Sí, con Latenode! Activa las actualizaciones de Teamleader cuando se mueve una tarjeta de Pipefy. Esto garantiza una visibilidad precisa del flujo de ventas, mejorada por la sincronización de datos en tiempo real de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Pipefy con Teamleader?
La integración de Pipefy con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Teamleader a partir de nuevos envíos de formularios de Pipefy.
- Actualiza las ofertas de Teamleader cuando una tarjeta de Pipefy alcanza una fase específica.
- Genere tarjetas Pipefy a partir de nuevas ofertas creadas en Teamleader.
- Sincronice los datos de los clientes entre Pipefy y Teamleader en tiempo real.
- Asigna tareas automáticamente en Teamleader según las asignaciones de tarjetas de Pipefy.
¿Cómo puedo manejar errores al integrar Pipefy en Latenode?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utilice mecanismos integrados de registro y reintento, o añada JavaScript personalizado para escenarios complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Pipefy y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad en las API de Pipefy y Teamleader pueden afectar el rendimiento.
- La sincronización en tiempo real depende de una conectividad a Internet estable.
