Cómo utilizar las integraciones de Pipefy

Las integraciones de Pipefy en Latenode te permiten supervisar tuberías y tarjetas. Activa flujos de trabajo a partir de registros nuevos o actualizados. También puedes crear tarjetas. Esto significa que puedes vincular las actualizaciones del proyecto con otras aplicaciones. Piensa en notificaciones automatizadas, actualizaciones de bases de datos e informes personalizados.

Aquí se explica cómo utilizar la integración de Pipefy en Latenode:

• Agregar nodo Pipefy:Busca Pipefy en el panel de integraciones y agrégalo a tu flujo.
• Conectar cuenta:Autentíquese utilizando las credenciales de su cuenta de Pipefy.
• Elige tu evento:Seleccione un disparador como "Nueva tarjeta" o "Actualización de fase".
• Campos de datos del mapa:Pase datos de Pipefy a otros nodos en su flujo de trabajo.

Con estas acciones, puede enviar nuevos datos de clientes potenciales a su CRM. También puede crear tickets de soporte técnico a partir de cambios en fases específicas del proyecto. Además, puede actualizar los paneles financieros cuando los proyectos alcanzan etapas clave. Esto facilita el flujo de datos entre Pipefy y otras aplicaciones.

• Tiempos de respuesta más rápidos:Recibe alertas cuando los proyectos necesiten atención en Pipefy.
• Consistencia de los datos: Asegúrese de que los datos sean los mismos en todas sus aplicaciones comerciales.
• Mejor visibilidad del proyecto:Realice un seguimiento del progreso del proyecto mediante informes de estado automatizados.

• Asistencia Al Cliente:Cuando se crea un ticket en ZendeskSe genera una tarjeta en Pipefy. Esto facilita el seguimiento y la gestión eficiente de las solicitudes de soporte.
• Gestión de proyectos : Actualizar Asana Tareas cuando las tarjetas cambian de etapa en Pipefy. Esto mantiene el progreso del proyecto sincronizado en todas las plataformas.
• Marketing:Nuevas pistas de Anuncios principales de Facebook Crea tarjetas de Pipefy. Esta automatización gestiona el seguimiento de clientes potenciales dentro de procesos definidos.
• HR: Generar BambooHR Se actualiza cuando los candidatos alcanzan las etapas en Pipefy. Mantén los registros de los empleados actualizados según el flujo de trabajo de contratación.
• Finanzas: Crear QuickBooks Facturas de Pipefy al finalizar los proyectos. Automatiza las tareas de facturación y contabilidad sin problemas.

Las mejores integraciones para Pipefy 2025

Estas integraciones amplían Pipefy y añaden funciones para datos, comunicaciones y flujos de trabajo avanzados.

Google Sheets

Sincroniza los datos de Pipefy con Hojas de Cálculo de Google para análisis o informes personalizados. Actualiza las hojas cuando las tarjetas cambien de estado. Usa las hojas como fuente de información. Importa datos para crear o actualizar registros. Esto facilita la gestión de datos fuera de Pipefy.

Flojo

Envía mensajes de Slack para nuevas tarjetas o actualizaciones. Crea tarjetas de Pipefy directamente desde Slack. Mantén a tus equipos al tanto del estado de los proyectos. Mejora la colaboración y agiliza las respuestas. Asegúrate de que todos estén informados sin salir de Slack.

gmail

Crea tarjetas de Pipefy a partir de nuevos correos electrónicos. Extrae información clave para rellenar campos. Envía correos electrónicos automatizados cuando las tarjetas alcancen ciertas etapas. Monitorea la comunicación por correo electrónico dentro de Pipefy. Esta integración mejora la respuesta a los clientes potenciales y la captura de datos.

Calendario de Google

Crea eventos de calendario desde tarjetas de Pipefy. Programa reuniones o fechas límite. Actualiza eventos cuando cambien las fechas de las tarjetas. Mantén los cronogramas de los proyectos alineados con los cronogramas. Evita incumplir plazos y optimiza la gestión del tiempo.

Jira,

Cree incidencias de Jira desde tarjetas de Pipefy. Sincronice actualizaciones de estado entre plataformas. Vincule tareas de desarrollo con flujos de trabajo del proyecto. Mejore la comunicación entre equipos. Alinee el progreso del proyecto con los ciclos de desarrollo de software.

HubSpot

Crea o actualiza contactos de HubSpot desde Pipefy. Sincroniza las etapas de las transacciones con los estados de las tarjetas de Pipefy. Automatiza los flujos de trabajo de marketing según el progreso del proyecto. Mejora la coordinación entre ventas y marketing. Nutre a tus leads a medida que avanzan en Pipefy.

Salesforce

Cree registros de Salesforce a partir de tarjetas de Pipefy. Actualice las oportunidades cuando cambie el estado de las tarjetas. Sincronice los datos de los clientes entre plataformas. Automatice los procesos de ventas. Mejore la consistencia de los datos y reduzca la introducción manual de datos.

Microsoft Teams

Envía mensajes de Teams para actualizaciones de Pipefy. Crea tarjetas de Pipefy desde los canales de Teams. Comparte información clave con los equipos relevantes. Mejora la comunicación y la visibilidad del equipo. Mantén a todos informados en su plataforma preferida.

Mesa de aire

Sincronice datos entre bases de datos de Pipefy y Airtable. Use Airtable para la manipulación avanzada de datos. Cree tarjetas de Pipefy a partir de registros de Airtable. Amplíe las capacidades de gestión de datos de Pipefy. Combine datos estructurados de proyectos con bases de datos flexibles.

web hook

Envía datos a cualquier aplicación con un webhook. Activa flujos de trabajo personalizados basados ​​en eventos de Pipefy. Integra con plataformas no compatibles directamente. Amplía la funcionalidad de Pipefy con conexiones flexibles. Crea integraciones personalizadas para tus necesidades.

• gmailCuando los nuevos correos electrónicos coincidan con los criterios del proyecto, cree tarjetas de Pipefy para administrar las tareas y aprobaciones relacionadas.
• HubSpotCree acuerdos en Pipefy cuando los nuevos clientes potenciales alcancen una etapa de calificación, lo que garantiza el cumplimiento del proceso.
• Jira, Sincronice las tareas de Pipefy con los problemas de Jira, manteniendo a los equipos de desarrollo y proyecto alineados con el progreso.
• Google SheetsActualice los registros de Pipefy desde las filas para mantener los datos actualizados en los informes de estado del proyecto.
• Flojo. Envíe actualizaciones de Pipefy a los canales para hitos, aprobaciones o retrasos del proyecto.
• Mesa de aire. Complete Pipefy con nuevos registros de tablas sincronizadas para activar flujos de trabajo de proyectos automáticamente.
• Typeform. Cree tarjetas Pipefy a partir de nuevas entradas para la asignación y seguimiento de tareas.
• Microsoft TeamsPublique actualizaciones de tarjetas de Pipefy en los canales, manteniendo al equipo informado sobre el progreso del proyecto.

¿Qué es una tubería en Pipefy?

Un pipeline representa un flujo de trabajo, como un proceso de ventas o un sistema de gestión de proyectos. Cada pipeline se compone de fases por las que se mueven las tarjetas, automatizando procesos y monitorizando el progreso de principio a fin.

¿Cómo creo una nueva tubería?

Para crear una nueva tubería, haz clic en el icono "+" de tu panel, dale un nombre, personaliza las fases para que se ajusten a tu flujo de trabajo específico e invita a los miembros de tu equipo. ¡Empieza a optimizar tu trabajo hoy mismo!

¿Puedo integrar Pipefy con otras herramientas?

Sí, Pipefy ofrece integraciones con muchas herramientas populares como Google Workspace, Slack y otras plataformas a través de Zapier, lo que le permite conectar sus flujos de trabajo y automatizar la transferencia de datos sin problemas.