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Como conectar Matasellos y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Matasellos y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Matasellos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Matasellos or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Matasellos or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Matasellos Nodo
Seleccione la pestaña Matasellos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Matasellos
Configura el Matasellos
Haga clic en el botón Matasellos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Matasellos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Matasellos
Tipo de nodo
#1 Matasellos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Matasellos
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Matasellos nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Matasellos
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Matasellos
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Matasellos y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Matasellos y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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Matasellos
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Matasellos, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Matasellos y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Matasellos y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Matasellos y Clio
Matasellos + Clio + Slack: Cuando Postmark detecta un correo electrónico rebotado relacionado con una comunicación de Clio, se envía un mensaje a un canal de Slack dedicado para alertar al personal de soporte, lo que permite una intervención inmediata.
Clio + Postmark + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se crea una nueva comunicación en Clio, use Postmark para enviar la comunicación y luego registre los detalles de la comunicación, incluido el remitente, el destinatario y la marca de tiempo en una hoja de Google para fines de informes y seguimiento.
Matasellos y Clio alternativas de integración
Acerca de Matasellos
Usa Postmark en Latenode para automatizar correos electrónicos transaccionales. Conecta eventos desde tus apps para generar mensajes personalizados, como confirmaciones de pedidos o restablecimientos de contraseñas. Aprovecha la capacidad de entrega de Postmark, además del generador de flujos de trabajo visual de Latenode y su lógica flexible para filtrar eventos y enriquecer los datos de los correos electrónicos, garantizando una comunicación precisa y oportuna.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Matasellos y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Postmark a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Postmark a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Postmark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Postmark y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo rastrear automáticamente los correos electrónicos rebotados en Clio?
¡Sí, con Latenode! Registra automáticamente los correos electrónicos rebotados de Postmark como comunicación con el cliente en Clio. Esto mejora la gestión de las relaciones con los clientes y garantiza que no se pierda ninguna comunicación, aprovechando el análisis de datos de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Postmark con Clio?
La integración de Postmark con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Clio para eventos de correo electrónico importantes de Postmark.
- Actualice los detalles del cliente en Clio a partir de los datos de correo electrónico de Postmark.
- Registre la correspondencia por correo electrónico en Clio automáticamente desde Postmark.
- Activa el envío de correos electrónicos de Postmark cuando se agrega un nuevo cliente a Clio.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida automatizados a través de Postmark a nuevos clientes de Clio.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar los correos electrónicos de Postmark con datos de Clio?
¡Sí! Latenode permite que el código JavaScript transforme los datos de Clio para correos electrónicos de Postmark altamente personalizados, ampliando las funciones de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Postmark y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere conocimientos básicos de las estructuras de datos de Postmark y Clio.
