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Como conectar Matasellos y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Matasellos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Matasellos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Matasellos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Matasellos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Matasellos Nodo
Seleccione la pestaña Matasellos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Matasellos
Configura el Matasellos
Haga clic en el botón Matasellos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Matasellos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Matasellos
Tipo de nodo
#1 Matasellos
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Matasellos
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Matasellos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Matasellos
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Matasellos
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Matasellos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Matasellos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Matasellos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Matasellos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Matasellos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Matasellos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Matasellos y Cerrar CRM
Matasellos + Cerrar CRM + Slack: Cuando un nuevo correo electrónico rebota en Postmark, se crea una tarea en Close CRM para actualizar la dirección de correo electrónico del cliente y se envía una notificación a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Postmark + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, la información del cliente potencial se registra en una hoja de Google y se envía un correo electrónico de bienvenida a través de Postmark.
Matasellos y Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros Matasellos
Usa Postmark en Latenode para automatizar correos electrónicos transaccionales. Conecta eventos desde tus apps para generar mensajes personalizados, como confirmaciones de pedidos o restablecimientos de contraseñas. Aprovecha la capacidad de entrega de Postmark, además del generador de flujos de trabajo visual de Latenode y su lógica flexible para filtrar eventos y enriquecer los datos de los correos electrónicos, garantizando una comunicación precisa y oportuna.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Matasellos y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Postmark a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Postmark a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Postmark y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Postmark y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar los correos electrónicos de seguimiento después del cierre del trato en Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite activar correos electrónicos de Postmark según las etapas de cierre de la transacción en CRM, lo que garantiza una comunicación oportuna. Beneficio: nutre eficazmente a tus clientes potenciales con seguimientos automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Postmark con Close CRM?
La integración de Postmark con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de correos electrónicos de agradecimiento después de cerrar un trato.
- Creación de contactos de Close CRM a partir de nuevos suscriptores de correo electrónico de Postmark.
- Actualización de la actividad de Cerrar CRM cuando se abre un correo electrónico en Postmark.
- Activación de campañas de Postmark en función del estado del cliente potencial de Close CRM.
- Registrar correos electrónicos rebotados de Postmark como notas en los clientes potenciales de Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript personalizado con mis flujos de trabajo de Postmark Latenode?
¡Sí! Latenode permite personalizar JavaScript, lo que proporciona un control total sobre las automatizaciones de correo electrónico de Postmark, más allá de los flujos simples sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Postmark y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de tamaño de los archivos adjuntos los impone la API de Postmark.
- Los límites de velocidad se aplican a las API de Postmark y Close CRM.
- La asignación de campos personalizados puede requerir JavaScript para transformaciones de datos complejas.
