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Como conectar Proceso de la calle y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Proceso de la calle y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y Clio
Proceso Street + Clio + Slack: Cuando se completa una ejecución de flujo de trabajo en Process Street, lo que indica que se realizó una lista de verificación de revisión de documentos legales, se envía una notificación a través de Slack al abogado para finalizar el documento en Clio.
Clio + Process Street + Google Calendar: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, se activa una ejecución de flujo de trabajo de incorporación de Process Street y se programa una reunión de presentación del cliente en Google Calendar.
Proceso de la calle y Clio alternativas de integración
Acerca de Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes de Clio a partir de las finalizaciones de Process Street?
¡Sí, puedes! Latenode te permite mapear los datos de Process Street a los campos de Clio, garantizando que la información del cliente esté siempre actualizada, ahorrando tiempo y reduciendo la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Clio?
La integración de Process Street con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes Clio a partir de nuevos envíos de formularios de Process Street.
- Activación de listas de verificación de Process Street cuando se agrega un nuevo caso en Clio.
- Actualización de la información del cliente en Clio en función de las finalizaciones de tareas de Process Street.
- Generación de informes en Process Street basados en datos de casos legales de Clio.
- Enviar notificaciones a los miembros del equipo cuando ocurren acciones específicas en cualquiera de las aplicaciones.
¿Cómo Latenode mejora las capacidades de automatización de Process Street?
Latenode desbloquea lógica avanzada, pasos de IA y funciones de JavaScript, extendiendo Process Street mucho más allá de sus opciones nativas para flujos de trabajo sofisticados.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Process Street y Clio.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Es posible que algunas funciones más antiguas de Process Street tengan soporte de API limitado.
