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Como conectar Proceso de la calle y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Proceso de la calle y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y Cerrar CRM
Proceso Street + Close CRM + Slack: Cuando se completa un proceso de ventas en Process Street, se actualiza la oportunidad correspondiente en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas por Slack para informarles de la actualización.
Cerrar CRM + Process Street + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar un acuerdo en Close CRM, se crea automáticamente una lista de verificación de inicio del proyecto en Process Street. Los detalles del acuerdo cerrado se registran en Hojas de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Proceso de la calle y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Close CRM cuando se completa una lista de verificación de Process Street?
¡Sí, puedes! Con Latenode, actualiza automáticamente las transacciones de Close CRM al completar la lista de verificación de Process Street. Esto ahorra tiempo y garantiza que tu flujo de ventas se mantenga actualizado, aprovechando los activadores en tiempo real de Latenode.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Close CRM?
La integración de Process Street con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un cliente potencial de Close CRM cuando se envíe un nuevo formulario de Process Street.
- Active una lista de verificación de Process Street cuando un acuerdo de CRM cerrado alcance una etapa específica.
- Actualice la información del acuerdo de CRM cerrado según el progreso de la lista de verificación de Process Street.
- Asignar tareas automáticamente en Process Street según el propietario del cliente potencial de Close CRM.
- Genere informes combinando datos de las actividades de Process Street y Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript dentro de mis flujos de Process Street + Close CRM Latenode?
¡Sí, puedes! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para personalizar la transformación y la lógica de los datos más allá de las funciones de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Process Street o Close CRM podrían afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las funciones de informes avanzados requieren el uso de las capacidades de análisis y almacenamiento de datos de Latenode.
