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Como conectar Proceso de la calle y Sin CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y Sin CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Sin CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Sin CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Sin CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Sin CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sin CRM.
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Proceso de la calle
⚙
+
2
Sin CRM
Autenticar Sin CRM
Ahora, haga clic en el Sin CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sin CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Sin CRM a través de Latenode.
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Proceso de la calle
⚙
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2
Sin CRM
Tipo de nodo
#2 Sin CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Sin CRM
Configura el Proceso de la calle y Sin CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y Sin CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Sin CRM
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Activador en webhook
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2
Proceso de la calle
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Sin CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y Sin CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y Sin CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y Sin CRM
Process Street + NoCRM + Slack: Cuando se completa una ejecución de flujo de trabajo en Process Street, actualice el estado del cliente potencial correspondiente en NoCRM y envíe un mensaje de felicitación al equipo de ventas en Slack.
NoCRM + Process Street + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en NoCRM, inicie una lista de verificación de Process Street correspondiente para la incorporación y registre la información del cliente potencial, junto con la URL de ejecución de la lista de verificación, en una hoja de Google para seguimiento y análisis.
Proceso de la calle y Sin CRM alternativas de integración
Nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Nosotros Sin CRM
Usa NoCRM con Latenode para automatizar tu flujo de ventas. Crea nuevos leads automáticamente, actualiza los registros existentes o activa acciones de seguimiento según los cambios de estado. Latenode te permite conectar los datos de NoCRM con otras aplicaciones, enriquecerlos con IA y crear flujos de trabajo personalizados para la calificación de leads, todo sin código y escalable a tus necesidades.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y Sin CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a NoCRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a NoCRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y NoCRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales en NoCRM desde las listas de verificación de Process Street?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente leads en NoCRM al completar una lista de verificación de Process Street, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con NoCRM?
La integración de Process Street con NoCRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales NoCRM cuando se complete una lista de verificación de Process Street.
- Actualice los detalles de los clientes potenciales de NoCRM según el progreso de la lista de verificación de Process Street.
- Las listas de verificación de Trigger Process Street de NoCRM generan cambios de estado.
- Genere informes combinando datos de Process Street y NoCRM.
- Envía notificaciones basadas en eventos de flujo de trabajo en ambas plataformas.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para mejorar la integración de Process Street?
Sí, Latenode admite código JavaScript personalizado, lo que le permite implementar lógica avanzada y adaptar la integración a sus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y NoCRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Process Street y NoCRM.
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
