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Como conectar Proceso de la calle como Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle como Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Proceso de la calle
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Proceso de la calle
⚙
+
2
Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
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2
Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Vendedor
Configura el Proceso de la calle como Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle como Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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2
Proceso de la calle
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⚙
3
Iterador
⚙
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle como Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle como Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle como Vendedor
Salesmate + Slack + Process Street: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo. Esto activa la creación de una lista de verificación de incorporación de clientes en Process Street.
Salesmate + Process Street + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un trato en Salesmate, se crea o actualiza una ejecución de flujo de trabajo en Process Street para supervisar el cumplimiento del proceso. Los datos de la ejecución de flujo de trabajo de Process Street se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Proceso de la calle como Vendedor alternativas de integración
Sobre nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Sobre nosotros Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Proceso de la calle + Vendedor integración
Conéctate Proceso de la calle como Vendedor en minutos con Latenode.
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle como Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Salesmate después de completar la lista de verificación de Process Street?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Actualiza automáticamente las etapas de la transacción en Salesmate al completar una lista de verificación de Process Street, optimizando así tu flujo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Salesmate?
La integración de Process Street con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de envíos de formularios de Process Street.
- Activa las listas de verificación de Process Street cuando se crea un nuevo trato en Salesmate.
- Actualice las etapas del acuerdo de Salesmate según el progreso de la lista de verificación de Process Street.
- Genere documentos personalizados utilizando datos de Process Street y Salesmate.
- Envía notificaciones automáticas cuando se completen las tareas en ambas plataformas.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Process Street y Salesmate?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de código JavaScript para transformar datos, lo que facilita una manipulación sofisticada entre Process Street y Salesmate.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados en Process Street y Salesmate necesitan una asignación manual.
