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Como conectar Proceso de la calle y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Proceso de la calle y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Vitalmente
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y Vitalmente
Process Street + Vitally + Slack: When a workflow run is completed in Process Street, this triggers an update to the customer's health score in Vitally, and then sends a notification to the CSM via Slack.
Vitally + Process Street + Jira: When a user's data is updated in Vitally (potentially decreasing their health score), a task is automatically created in Process Street for the CSM, and a bug is created in Jira for the engineering team.
Proceso de la calle y Vitalmente alternativas de integración
Nosotros Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Nosotros Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y Vitalmente
How can I connect my Process Street account to Vitally using Latenode?
To connect your Process Street account to Vitally on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Process Street and Vitally accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Vitally when a Process Street checklist is completed?
Yes, you can! With Latenode, trigger Vitally updates upon Process Street checklist completion, ensuring real-time customer data synchronization. Latenode's flexibility makes complex updates simple.
What types of tasks can I perform by integrating Process Street with Vitally?
Integrating Process Street with Vitally allows you to perform various tasks, including:
- Create a Vitally user when a new client onboarding Process Street checklist starts.
- Update a Vitally attribute when a specific task is completed in Process Street.
- Trigger a Vitally action when a Process Street checklist reaches a certain stage.
- Send a Slack message via Latenode upon Process Street checklist completion and Vitally update.
- Archive a Process Street checklist after successfully updating client data in Vitally.
How do I handle errors when Process Street fails to connect with Vitally?
Latenode provides robust error handling. Utilize its visual editor to define error paths and automated retry mechanisms, ensuring data integrity.
Are there any limitations to the Process Street and Vitally integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Rate limits imposed by Process Street and Vitally APIs may affect high-volume workflows.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Real-time data sync depends on the polling intervals of the respective APIs.
