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Como conectar Proceso de la calle y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Proceso de la calle y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle y Vitalmente
Process Street + Vitally + Slack: Cuando se completa una ejecución de flujo de trabajo en Process Street, esto activa una actualización del puntaje de salud del cliente en Vitally y luego envía una notificación al CSM a través de Slack.
Vitally + Process Street + Jira: Cuando se actualizan los datos de un usuario en Vitally (lo que potencialmente disminuye su puntaje de salud), se crea automáticamente una tarea en Process Street para el CSM y se crea un error en Jira para el equipo de ingeniería.
Proceso de la calle y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Proceso de la calle y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Vitally cuando se completa una lista de verificación de Process Street?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa actualizaciones de Vitally al completar la lista de verificación de Process Street, lo que garantiza la sincronización de datos de clientes en tiempo real. La flexibilidad de Latenode simplifica las actualizaciones complejas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Vitally?
La integración de Process Street con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un usuario de Vitally cuando comience el proceso de incorporación de un nuevo cliente en la lista de verificación de Process Street.
- Actualice un atributo de Vitally cuando se complete una tarea específica en Process Street.
- Desencadenar una acción vital cuando una lista de verificación de Process Street llega a una determinada etapa.
- Envíe un mensaje de Slack a través de Latenode una vez que se complete la lista de verificación de Process Street y se actualice de forma vital.
- Archivar una lista de verificación de Process Street después de actualizar con éxito los datos del cliente en Vitally.
¿Cómo manejo los errores cuando Process Street no logra conectarse con Vitally?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Utilice su editor visual para definir rutas de error y mecanismos de reintento automatizados, garantizando así la integridad de los datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Process Street y Vitally pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los intervalos de sondeo de las respectivas API.
