Cómo utilizar las integraciones de Process Street

Las integraciones de Process Street amplían el potencial del flujo de trabajo. Puede activar acciones basadas en eventos de la lista de verificación. Actualice otras aplicaciones al completar las tareas. Use Latenode para conectar Process Street con su CRM, almacén de datos o herramientas financieras.

A continuación se explica cómo utilizar la integración de Process Street en Latenode:

• Agregar el nodo:Busque Process Street en la biblioteca de integraciones y agréguelo.
• Autenticar:Conéctese usando su clave API de Process Street.
• Elige un detonante:Seleccione cuándo debe iniciarse la automatización en Process Street.
• Definir acciones:Elige lo que sucede en otras aplicaciones cuando se activa el disparador.

Combinando estos pasos, puede crear flujos de trabajo eficientes. Por ejemplo, actualice su CRM al finalizar un proceso de ventas. Alerte al equipo de soporte cuando falle una lista de verificación de incorporación de clientes. Alimentar los paneles financieros al finalizar todas las tareas de fin de mes.

• Consistencia de los datos: Mantenga los datos clave sincronizados en todos sus sistemas.
• Flujos de tareas más rápidos:Reducir los retrasos entre los pasos del proceso.
• Visibilidad mejorada:Centralice datos clave con sistemas vinculados.

• Asistencia Al Cliente: Cuando Zendesk Se crean los tickets y Process Street crea una lista de verificación. Esto garantiza que cada problema siga los pasos de resolución correctos.
• Marketing: HubSpot El envío de formularios activa una lista de verificación de incorporación de Process Street. Esto ayuda a calificar clientes potenciales y a iniciar campañas dirigidas.
• HR: Nueva BambooHR Las entradas inician automáticamente la incorporación de empleados en Process Street. Todos los pasos se registran y asignan al instante.
• Finanzas: Cuando QuickBooks Al emitir una factura, Process Street inicia un proceso de seguimiento de pagos. Esto mantiene un flujo de caja constante.
• Gestión de proyectos : Asana Las tareas activan listas de verificación de Process Street para las fases detalladas del proyecto. Esto proporciona supervisión y una finalización estandarizada de las tareas.

Las mejores integraciones para Process Street 2025

Estas integraciones amplían las funciones principales de Process Street para una mayor automatización del flujo de trabajo.

gmail

Envíe correos electrónicos automáticamente en etapas clave del flujo de trabajo de Process Street. Notifique a las partes interesadas cuando se completen las tareas o se requieran aprobaciones. Envíe informes y resúmenes personalizados al completar la lista de verificación. Actualice los registros de contacto según los datos de los formularios enviados a través de Process Street.

Calendario de Google

Cree eventos de calendario a partir de las tareas de la lista de verificación de Process Street con fechas de vencimiento dinámicas. Actualice automáticamente los detalles de los eventos cuando se reasignen tareas o se modifiquen los plazos. Programe reuniones de seguimiento directamente desde las listas de verificación completadas. Gestione la disponibilidad del equipo y la asignación de recursos mediante calendarios compartidos.

Jira,

Cree incidencias de Jira directamente desde las tareas de Process Street para realizar el seguimiento de errores o solicitudes de funcionalidad. Actualice el estado de las incidencias en Jira según el progreso de la lista de verificación. Vincule las incidencias de Jira con las listas de verificación relevantes de Process Street para su documentación. Active automáticamente nuevas listas de verificación de Process Street al crear incidencias específicas de Jira.

Salesforce

Cree nuevos leads o contactos de Salesforce a partir de los envíos de formularios de Process Street. Actualice las etapas de las oportunidades según el cumplimiento de la lista de verificación. Registre actividades en Salesforce para documentar la ejecución del proceso. Genere informes automáticamente combinando los datos de Salesforce con las métricas de la lista de verificación de Process Street.

Flojo

Envía notificaciones instantáneas a canales específicos de Slack cuando se asignen o completen tareas de Process Street. Permite que los usuarios actualicen el progreso de la lista de verificación directamente desde Slack mediante botones interactivos. Crea canales de Slack dedicados a cada lista de verificación de Process Street para conversaciones específicas.

Microsoft Teams

Publica actualizaciones en los canales de Teams cuando las listas de verificación comiencen o alcancen hitos clave. Permite que los miembros del equipo interactúen con las listas de verificación directamente en Teams. Comparte informes de listas de verificación y métricas de rendimiento en Teams. Crea nuevas listas de verificación según las acciones realizadas en Microsoft Teams.

Google Drive

Cree carpetas automáticamente en Google Drive para cada nueva lista de verificación de Process Street. Almacene y organice los documentos generados durante un flujo de trabajo. Otorgue acceso a los documentos relevantes según las asignaciones de tareas. Realice copias de seguridad de las listas de verificación completadas y los archivos asociados en Google Drive.

Mesa de aire

Sincronice datos entre las listas de verificación de Process Street y las bases de datos de Airtable para una gestión centralizada de datos. Use Airtable para almacenar y analizar datos de listas de verificación para informes. Cree nuevos registros en Airtable a partir de los formularios enviados por Process Street. Actualice los registros de Airtable a medida que las listas de verificación avanzan por las diferentes etapas.

Typeform

Complete las listas de verificación de Process Street con datos recopilados mediante encuestas de Typeform. Active las listas de verificación según los envíos de Typeform. Analice las respuestas de Typeform en el contexto de los flujos de trabajo de Process Street. Utilice Typeform para recopilar comentarios sobre las listas de verificación y los procesos completados.

HubSpot

Cree o actualice contactos y acuerdos de HubSpot con los datos de la lista de verificación de Process Street. Active flujos de trabajo de automatización de marketing en HubSpot al completar la lista de verificación. Registre las actividades relacionadas con la ejecución de procesos en los registros de contacto de HubSpot. Utilice Process Street para gestionar y documentar los procesos relacionados con HubSpot.

• Jira, Cuando se crea un nuevo problema, se lanza una lista de verificación de Process Street para gestionar la respuesta a incidentes, garantizando que se realice un seguimiento de todos los pasos.
• HubSpotCree acuerdos en HubSpot cuando se complete un formulario de Process Street, lo que activa automáticamente flujos de trabajo del canal de ventas.
• Google SheetsActualice las hojas de cálculo con datos de las listas de verificación de Process Street completadas, creando paneles de control en vivo para el monitoreo de procesos.
• FlojoPublique un resumen en Slack cuando se complete una lista de verificación de Process Street para notificar a los miembros relevantes del equipo sobre el resultado.
• Mesa de aire. Rellene una base de Airtable con datos de los campos de formulario de Process Street para rastrear y analizar la información recopilada durante las ejecuciones del proceso.
• MailChimpAgregue nuevos suscriptores a una lista de Mailchimp cuando se complete una lista de verificación de incorporación de Process Street para comenzar el marketing por correo electrónico.
• ClickUpCree tareas en ClickUp cuando venza una tarea de Process Street, conectando los flujos de trabajo operativos con la gestión de proyectos.
• SalesforceActualice los registros de Salesforce con datos capturados en las listas de verificación de Process Street, mejorando la información de clientes potenciales y contactos.

¿Qué es un flujo de trabajo de Process Street?

Un flujo de trabajo en Process Street es un proceso repetible que se diseña y documenta. Se compone de tareas, aprobaciones y lógica condicional, lo que garantiza una ejecución consistente.

¿Cómo asigno tareas en Process Street?

Puedes asignar tareas a miembros individuales o grupos dentro de tu organización. Esto garantiza la responsabilidad y una clara titularidad de las tareas a medida que los miembros del equipo trabajan en tus flujos de trabajo.

¿Puedo seguir el progreso en Process Street?

Sí, Process Street te permite supervisar el progreso de cada ejecución del flujo de trabajo. Puedes ver qué tareas se han completado, quién está trabajando en qué e identificar cualquier cuello de botella en tus procesos.