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Como conectar Tablero de productos y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Tablero de productos y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Tablero de productos, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Tablero de productos or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Tablero de productos or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Tablero de productos Nodo
Seleccione la pestaña Tablero de productos nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Tablero de productos
Configura el Tablero de productos
Haga clic en el botón Tablero de productos Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Tablero de productos URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Tablero de productos
Tipo de nodo
#1 Tablero de productos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Tablero de productos
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Tablero de productos nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Tablero de productos
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Tablero de productos
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Tablero de productos y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Tablero de productos y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Tablero de productos
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Tablero de productos, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Tablero de productos y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Tablero de productos y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Tablero de productos y Cerrar CRM
Tablero de productos + Close CRM + Slack: Cuando se crea una solicitud de función en Productboard, busque clientes potenciales relacionados con la solicitud de función en Close CRM y envíe un mensaje de Slack a un canal designado.
Cerrar CRM + Productboard + Jira: Cuando se cierra un trato en Close CRM, cree una nota en Productboard para revisar las solicitudes de funciones relacionadas y cree una tarea en Jira para realizar un seguimiento del proceso de revisión.
Tablero de productos y Cerrar CRM alternativas de integración
Nosotros Tablero de productos
Sincroniza la información de Productboard con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de desarrollo de productos. Monitorea las solicitudes de funciones, prioriza tareas y activa acciones en otras aplicaciones (como Jira o Slack) según los comentarios de los usuarios. Crea informes y alertas personalizados con el editor visual de Latenode, lo que permite que los comentarios sean útiles para todos los equipos sin necesidad de procesar manualmente los datos.
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Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Tablero de productos y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Productboard a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Productboard a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Productboard y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Productboard y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos conocimientos de Productboard?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de leads, garantizando un flujo de datos fluido y ayudando a tu equipo de ventas a reaccionar con mayor rapidez a las opiniones sobre el producto. Escala fácilmente con lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Productboard con Close CRM?
La integración de Productboard con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de información recién enviada de Productboard.
- Actualizar las etapas de oportunidad de CRM cercanas según la priorización de funciones de Productboard.
- Registre automáticamente los comentarios de Productboard dentro de las notas de contacto de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM según los lanzamientos de funciones de Productboard.
- Sincronice la información de la empresa entre las cuentas de Productboard y Close CRM.
¿Cómo puedo usar JavaScript para transformar datos entre Productboard y Close CRM?
Latenode permite usar bloques de código JavaScript para personalizar las transformaciones de datos. Esto garantiza un mapeo y una manipulación precisos, superando las capacidades de las integraciones básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Productboard y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- No se admite la migración de datos históricos entre Productboard y Close CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Productboard y Close CRM.
